Vývozy raketovo rastú. Civilný letecký priemysel v Rusku sa začal rozvíjať a prinášať straty Svetový trh civilného letectva
Výroba lietadiel zahŕňa návrh a vytvorenie plnohodnotného lietadla a jeho komponentov. Tých pár a veľmi drahých produktov sa následne používa na civilné aj vojenské účely.
Niet pochýb o tom, že najpohodlnejším dopravným prostriedkom na cestovanie je lietadlo. Nie je potrebné hovoriť o význame lietadiel v záležitostiach obrany krajiny. To všetko robí z leteckého priemyslu prioritu a najväčšie svetové letecké spoločnosti zaraďuje do špeciálnej kategórie.
Leteckí giganti
Letecký priemysel dnes využíva takmer všetky strojárske výrobky. Okrem toho sa v nej nepochybne využívajú všetky inovatívne vedecké a technické procesy. Je logické predpokladať, že ak je štát schopný umiestniť takýto výrobný komplex na svojom území, znamená to jeho finančnú solventnosť a schopnosť prejaviť sa ako spoľahlivý obchodný partner.
Priamy prenájom lietadiel môže byť pre startup zaujímavý nápad. Je opísaný pozoruhodný príklad takéhoto podnikania.
Neustály rozvoj priemyslu zahŕňa používanie super-nových informačných technológií (hovoríme nielen o výrobe lietadiel, ale aj komponentov pre ne). Z ekonomického hľadiska ide, samozrejme, o jednoznačnú a veľmi vážnu finančnú investíciu. Na druhej strane, každý štát potrebuje letecký priemysel. Táto formulácia otázky si vyžaduje poskytnutie pomoci takýmto podnikom zo strany štátu.
Nižšie je uvedený zoznam desiatich najväčších spoločností na výrobu lietadiel na svete. Hodnotenie Forbes bolo založené na trhovej hodnote podnikov, ktoré ich umiestnili do top 10.
| Miesto vo všeobecnom zozname Forbes | Názov spoločnosti | Krajina umiestnenia | Trhová hodnota za rok 2016, miliardy dolárov |
|
|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings | Veľká Británia | |||
| Veľká Británia | ||||
| Northrop Grumman | ||||
| Všeobecná dynamika | ||||
| Holandsko | ||||
| Spoločnosť Boeing |
10. miesto: začíname s Rolls-Royce Holdings
Divízia spoločnosti s veľkým menom sa špecializuje na výrobu motorov pre civilné letectvo. Organizácia pôsobí v leteckom sektore od roku 1904. Počas viac ako storočnej histórie si spoločnosť vyslúžila celosvetové uznanie a túžbu zahraničných zákazníkov s ňou spolupracovať. V tomto ohľade Rusko nezaostáva: je to Rolls-Royce, ktorý ponúka dodanie svojich motorov pre budúce rusko-čínske lietadlo na dlhé trate.
Spoločnosť zamestnáva 54 100 ľudí. Ročné tržby v minulom roku boli 20,18 miliardy dolárov.
9. miesto: Francúzska spoločnosť Thales
Kapitálová hodnota spoločnosti vo výške 20,6 miliardy je zaslúžene zásluhou usilovnej práce, ktorá sa datuje od roku 1918. Dnes je organizácia zaneprázdnená výrobou informačných systémov leteckého významu. Medzi produkty spoločnosti patria komponenty pre vojenské letectvo a elektronika pre stíhacie lietadlá.
Organizácia je pomenovaná po Thalesovi z Milétu, starogréckom filozofovi. Kancelárie sa nachádzajú vo viac ako 50 krajinách a celkový počet zamestnancov všetkých zamestnancov dosahuje 68 000 ľudí. Tržby za rok 2016 boli 16,5 miliardy USD.
8. miesto: Britská spoločnosť BAE Systems plc
BAE Systems je v podstate obrana Britská spoločnosť propagujúc svoje produkty v oblasti letectva. So zahraničnými zákazníkmi (hlavne z USA) spolupracuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti BAE Systems Inc. Divízia British Aerospace (BAe) pracuje priamo s leteckým prostredím.
Organizácia aktívne lobuje za svoje záujmy v bývalých sovietskych republikách. Napríklad od roku 2001 vlastní 49 % národného kazašského prepravcu Air Astana.
Podľa najnovších údajov organizácia zamestnáva 88 200 ľudí po celom svete. Samotné ústredie sa nachádza v Londýne. Teraz o finančnej zložke: v roku 2016 dosiahli príjmy spoločnosti 24 miliárd dolárov.
7. miesto: Francúzska korporácia Safran
Letectvo a letectvo patrí medzi niekoľko oblastí tohto francúzskeho priemyselného konglomerátu. Spoločnosť sa špecializuje najmä na komerčné a vojenské motory, ako aj na reštaurovanie a opravy modelov prúdových motorov. Nechýba ani turbosmer – turbohriadeľové motory pre vrtuľníky a turbíny pre rakety. Okrem toho sa vyrábajú ďalšie komponenty pre lietadlá a motory.
Celkovo spoločnosť zamestnáva 57 495 ľudí. Tržby za rok 2016 boli 18,23 miliardy dolárov.
6. miesto: Northrop Grumman Corporation (NOC)
Táto spoločnosť bola založená v roku 1994 a zjednotila Northrop Corporation a Grumman Corporation. Letectvo a vesmír nie sú jedinými oblasťami jej činnosti. Ako vybavenie na to spoločnosť vyrába vojenské stíhačky a dokonca aj vzducholode (Airlander 10).
Spoločnosť Northrop Grumman Corporation získala za rok 2016 príjmy vo výške 24,51 miliardy USD. Celkovo táto organizácia zamestnáva 67 000 ľudí.
5. miesto: Raytheon
Prvú päťku začína americký výrobca, ktorý získava viac ako 90 % svojich príjmov z objednávok na obranu. Produkty sú svojou povahou dosť špecifické - ide o rádiom riadené rakety a navádzacie systémy, komponenty vesmírnych systémov, navádzacie technológie.
Názov Raytheon je zaujímavo preložený - "Božský lúč", ktorý je spojený s počiatočnou výrobou lúčov od roku 1922. Raytheon sa počas druhej svetovej vojny preškolil na podnik súvisiaci s letectvom. Projektom bol vývoj ochrany proti japonským útokom kamikadze, ktorý sa zmenil na veľkovýrobu.
Dnes Raytheon Corporation zamestnáva 63 000 ľudí. Tržby za rok 2016 boli 24,07 miliardy USD.
4. miesto: American General Dynamics
Jeden z gigantov vo výrobe vojenského a leteckého technického arzenálu je piatym na planéte v uzatváraní kontraktov súvisiacich s dodávkami lietadiel pre obranné potreby.
Organizácia je dodávateľom výkonných informačných systémov, ktoré zahŕňajú medzikontinentálne rakety, satelitné systémy na spracovanie údajov a podobné vybavenie. General Dynamics dlho spolupracovala s NASA.
Okrem leteckých produktov sa firma zaoberá aj výrobou námorných a bojových systémov. Vedúca úloha tu spočíva vo vývoji informačných technológií. Celkovo táto organizácia zamestnáva 98 800 zamestnancov, ktorí za minulý rok 2016 vygenerovali príjmy vo výške 31,35 miliardy USD.
3. miesto: Bronzová holandská Airbus Group (predtým EADS)
Organizácia je dnes známejšia pod názvom Airbus Group. Ide o najväčšiu leteckú korporáciu v Európe so sídlom nielen v hlavnom meste Holandska, ale aj v Paríži a Ottobrunne.
Spoločnosť je pomerne mladá, vznikla zlúčením ďalších veľkých špecializovaných organizácií v roku 2000. EADS bola premenovaná na Airbus Group až v roku 2013. Vedenie zároveň oznámilo reštrukturalizáciu, po ktorej sa očakávajú tri divízie: Airbus sa bude venovať výrobe komerčných lietadiel, Airbus Helicopters sa bude špecializovať na výrobu vrtuľníkov a Airbus Defence & Space sa stane platformou pre výrobu vojenských a vesmírne vybavenie.
Tržby spoločnosti za rok 2016 boli 73,7 miliardy dolárov. Skupina Airbus zamestnáva 133 000 ľudí.
2. miesto: strieborný medailista Lockheed Martin
Lockheed Martin Corporation je globálna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na obranný a vesmírny segment trhu. K významným príkladom výroby patria stíhacie bombardéry (5. generácia F-35) a modely stíhačiek triedy F-22.
Hlavným klientom spoločnosti je pôvodná americká vláda, ktorá prináša približne 82 % príjmov. Zvyšok zabezpečujú medzinárodné zmluvy (práca v rámci programu predaja zbraní). Počet komerčných objednávok je len 1% z tržieb. Celoročný zisk spoločnosti za rok 2016 je 79,9 miliardy dolárov.
Celkovo táto organizácia zamestnáva 97 000 ľudí. Centrála sa nachádza v americkom štáte Maryland, v meste Bethesda.
1. miesto: nepochybný líder Boeing
Sídlo tohto najväčšieho svetového výrobcu sa nachádza v Chicagu. Špecializácia - výroba leteckej, vojenskej a dokonca aj kozmickej techniky. Vojenský arzenál má na starosti divízia integrovaných obranných systémov Boeingu a civilné smerovanie je pod krídlami Boeing Commercial Airplanes.
Okrem toho jedna z najväčších spoločností na výrobu lietadiel na svete vyrába širokú škálu vojenského vybavenia (vrátane vrtuľníkov) a podieľa sa na rozsiahlych vesmírnych programoch (príkladom je kozmická loď CST-100).
Kapitalizácia spoločnosti je 108,9 miliardy USD a tržby za posledný rok sú 94,6 miliardy USD. Dnes táto štruktúra zamestnáva 150 500 ľudí. Továrne pôsobia v 67 krajinách a tovar sa dodáva do 145 krajín. A to nie sú všetky čísla: partnermi organizácie je viac ako 5 200 dodávateľov zo 100 krajín.
Vlastnosti leteckého priemyslu
Spočiatku sa letecký priemysel formoval ako priemysel vojenského charakteru. O uvoľnení civilných predmetov začali uvažovať neskôr. Vďaka tomu sa odvetvie výroby lietadiel speňažilo a poskytlo určité špecifické črty:
- Výroba vojenských produktov je daná vojenskými zákazkami vlastného štátu a možnosťami svetových exportných dodávok.
- Výroba civilných lietadiel úplne závisí od prijatia národných a globálnych objednávok. Prirodzene, tieto čísla môžu značne kolísať v závislosti od dopytu.
Výroba dopravných lietadiel sa môže stať domácim programom nahrádzania dovozu. Dozvedieť sa viac detailné informácie je to možné v tomto článku.
Samostatná otázka sa týka samotných výrobných nákladov. Môže byť prekvapujúce, že ešte v polovici 90. rokov bol ocenený 4-krát menej ako automobilový priemysel, t. j. iba 250 miliárd dolárov. Všetko je vysvetlené jednoducho: lietadlá nemožno nazvať masovým výrobkom, ide o kusovú výrobu. Ročná produkcia predmetov civilného letectva sotva presahuje objem 1000 kusov pre vojenskú štruktúru, čísla môžu byť aj menej, len 600 kusov ročne.
Situáciu trochu zachraňuje zavedená výroba ľahkých lietadiel tzv. Veľký dopyt po nich je spôsobený aj ich dostupnou cenou – od 20 do 80-tisíc dolárov. Najčastejšie sa takéto produkty používajú na vzdelávacie, športové alebo obchodné účely.
Veľký význam má aj vysoká vedomostná náročnosť celého procesu. Vývoj akéhokoľvek lietadla (vojenského aj civilného) môže zvyčajne trvať 5 až 10 rokov. Vysoké ceny pre dizajn a tvorbu leteckých objektov sú také veľké, že len málo spoločností na svete si môže dovoliť takéto aktivity:
Pozícia na ruskom trhu
Lídrom domáceho leteckého priemyslu je United Aircraft Corporation (UAC). Bol vytvorený v roku 2006 a zjednotil všetky predtým existujúce organizácie zaoberajúce sa návrhom lietadiel v krajine.
Príjmy spoločnosti sú 295 miliárd rubľov. Počas jeho prevádzky bolo dodaných viac ako 200 lietadiel. Zvláštny dôraz v posledné roky ide do vývoja krátkej linky Suchoj Superjet 100 (SSJ100). Len v roku 2016 sa uskutočnilo 34 dodávok tohto modelu lietadla. Dnes je v prevádzke viac ako 50 takýchto strojov a 13 z nich sa používa mimo Ruska.
Letecký priemysel v Rusku možno považovať za predmet rizikového podnikania. Prečítajte si viac o tomto koncepte.
Ďalším sľubným smerom UAC je nová generácia stredne dlhých dopravných lietadiel MC21, ktorej prvé letové testy prebehli minulý rok. Je po nich dopyt: hneď po testoch bolo prijatých 175 objednávok a žiadostí na výrobu takýchto zariadení. UAC plánuje vyrábať 72 takýchto lietadiel ročne.
Ruský letecký priemysel začína s najväčšou reformou od roku 2006, kedy bola vytvorená United Aircraft Corporation (UAC). Teraz hovoríme o zlúčení UAC, Irkut Corporation a Sukhoi Civil Aircraft Company do jednej štruktúry, ktorá sa bude zaoberať všetkými civilnými programami UAC. Stane sa hlavnou divíziou celej korporácie.
To znamená, že UAC považuje výrobu civilných lietadiel za kľúčovú oblasť. Na jednej strane v kontexte znižovania štátnych obranných zákaziek, ktorých nevyhnutnosť už bola opakovane konštatovaná na najvyššej úrovni, výrobcovia lietadiel nemajú na výber. Na druhej strane, ak nikto nespochybňuje autoritu Ruska v oblasti vojenského letectva, potom naša krajina patrí na trhu civilných lietadiel do kategórie outsiderov.
Čo je celkom fér, ak vezmeme do úvahy, že minulý rok bolo v Rusku vyrobených len 30 civilných lietadiel. Pre porovnanie, lídri na trhu Boeing a Airbus vyrobili 748 a 577 lietadiel.
Vynára sa logická otázka: s čím môže UAC v tejto situácii počítať?
Veľký koláč
Podľa prognózy, ktorú United Aircraft Corporation predstavila na júlovej leteckej show MAKS-2017, celosvetový dopyt po nových osobné lietadlá s kapacitou viac ako 30 miest bude v najbližších dvadsiatich rokoch predstavovať 41 800 lietadiel s celkovými nákladmi takmer 6 biliónov dolárov.
Najväčší dopyt medzi leteckými spoločnosťami bude zároveň po úzkotrupých lietadlách s kapacitou 120 a viac sedadiel, ktoré budú tvoriť 63 % z celkového počtu nových lietadiel. Pre tento segment UAC vyvíja program MC-21.
Do roku 2036 sa predá asi 4,6 tisíc kusov nových prúdových lietadiel s kapacitou 61-120 miest (11 % z celkového počtu). Tento segment UAC predstavuje program Suchoj Superjet SSJ 100.
Dopyt po turbovrtuľových lietadlách s kapacitou 30 a viac miest bude asi 2,3 tisíc kusov. V tomto segmente UAC vyvíja program IL-114.
Celkový dopyt po širokotrupých lietadlách bude 7 450 lietadiel. Pre tento segment plánuje UAC spolu s China Civil Aviation Corporation SOMAS vyvinúť a vyrobiť novú generáciu širokotrupého lietadla s dlhým doletom. Tento rok bol v Šanghaji otvorený spoločný podnik na riadenie programu.
To znamená, že teoreticky ruskí výrobcovia lietadiel majú čím reagovať na požiadavky trhu. V praxi je všetko trochu komplikovanejšie.
Tri sivé kone
Po prvé, dnes je na trhu skutočne iba Suchoj Superjet. Ide o prvé domáce lietadlo vyvinuté po štvrťstoročnej prestávke. Žiaľ, nádeje spojené s týmto projektom sa naplnili len čiastočne.
Piloti, ktorí mali možnosť pilotovať Superjet, hodnotia lietadlo veľmi vysoko – nie horšie ako Airbus A-320 (s lepšou účinnosťou) a rozhodne lepšie ako brazílsky Embraer. Zároveň uznávajú prítomnosť mnohých menších porúch, ktoré však neovplyvňujú bezpečnosť letu. Hlavná sťažnosť profesionálov súvisí s veľmi zlou servisnou podporou, a preto lietadlá dlho nečinne stoja bez náhradných dielov.
Cestujúci majú viac sťažností - zaznamenávajú zlú izoláciu hluku a vibrácií („Sedel som na sedadle 7F blízko motora a dostal som bezplatnú vibračnú masáž – veľmi silný hluk a vibrácie“), ako aj malé a nízke okná.
Rusi najčastejšie porovnávajú SSJ 100 s vozidlom UAZ Patriot: dobrá preprava pre cestujúcich bez akýchkoľvek zvláštnych sťažností. Je pozoruhodné, že mexickí piloti (mexická spoločnosť Interjet kúpila 30 SSJ 100) nazývali Superjet tank.
Je jasné, že s takými vlastnosťami nie je ľahké dobyť svetový trh. Výsledkom je, že projekt zostáva chronicky nerentabilný. Na dosiahnutie ziskovosti potrebuje UAC predať aspoň 300 lietadiel, no zatiaľ ich predal trikrát menej. Maximálna ročná produkcia SSJ 100 bola dosiahnutá v roku 2014 - bolo vyrobených 35 lietadiel. V rokoch 2015-2016 boli v dôsledku zmien makroekonomickej situácie upravené predajné plány na 17 a 18 kusov.
Pre porovnanie, brazílsky Embraer vlani vyrobil 225 lietadiel: 117 biznis jetov a 108 regionálnych lietadiel – konkurentov Superjetu. Nie je prekvapujúce, že prezident UAC Yuri Slyusar nedávno oznámil odmietnutie výroby veľkých objemov SSJ: spoločnosť plánuje vyrábať 30-40 Superjetov ročne, ale nemá v úmysle „rozšíriť tento projekt na veľké objemy“.
Teraz je hlavnou nádejou UAC projekt MS-21. Ide o lietadlo, ktoré sa svojimi vlastnosťami približuje súčasnému lídrovi segmentu – kanadskému Bombardieru CS300. Rovnako ako kanadské lietadlo, aj to ruské je postavené pomocou najmodernejších technológií s použitím kompozitných materiálov a s rovnakými motormi Pratt & Whitney (v budúcnosti sa však na MC-21 plánuje inštalácia domáceho motora PD-14). Ekonomické motory a ľahká karoséria umožňujú Bombardieru CS300 a MC-21 ušetriť až 20 % paliva v porovnaní s lietadlami Boeing a Airbus tejto triedy. MC-21 je zároveň priestrannejší ako Bombardier CS300 - má 176 sedadiel pre cestujúcich (kanadský má 130), vďaka čomu je jeho použitie výhodnejšie.
Il-114 je lietadlo z minulosti: svoj prvý let uskutočnilo už v roku 1999 a do roku 2012 sa vyrábalo v Taškentskej leteckej výrobnej asociácii pomenovanej po. V. P. Chkalovej. Celkovo bolo vyrobených desať Il-114 s motormi Pratt & Whitney Canada. Teraz sú tieto lietadlá súčasťou flotily Uzbekistan Airways.
United Aircraft Corporation plánuje obnoviť výrobu Il-114 s ruskými motormi TV7-117ST v závode v Lukhovitsy, ktorý bude vyrábať 12-18 lietadiel ročne. Celkový objem výroby vrátane civilných a špeciálnych verzií môže dosiahnuť 100 vozidiel. Aktualizovaný Il-114 by mal uskutočniť svoj prvý let v roku 2018.
Aeroflot verzus ministerstvo priemyslu a obchodu
Hlavný problém, ktorý musí UAC vyriešiť, nesúvisí s vývojom či výrobou nových lietadiel, ale s ich predajom. Už teraz je jasné, že Superjet nedosiahne produkčný cieľ 300 lietadiel potrebných na splatenie projektu. MS-21 sa pri súčasných objemoch investícií vyplatí po predaji 200 lietadiel. Najväčšiu šancu na splatenie má už vyrobený Il-114 – ak sa vyrobí a predá plánovaných 100 lietadiel, možno projekt považovať za komerčne úspešný.
Medzitým podľa odhadov Boeingu budú potreby ruského trhu v dohľadnej dobe dosahovať maximálne 40 osobných lietadiel všetkých typov ročne. Je nepravdepodobné, že MS-21, SSJ-100 a Il-114 obsadia celý tento objem. Hoci vláda pre to robí všetko možné aj nemožné. Ministerstvo priemyslu a obchodu navrhlo najmä zrušenie zvýhodnenia pre dovoz zahraničných lietadiel, ktoré „zavedú colnú a tarifnú ochranu domáceho trhu v záujme ruských lietadiel - SSJ 100 predĺžená verzia a MC-21-300 .“
Aeroflot aktívne vystupoval proti tejto novinke a v roku 2018 má do jeho flotily vstúpiť 31 (!) zahraničných lietadiel. Spoločnosť zaslala list prvému podpredsedovi vlády Igorovi Šuvalovovi, v ktorom uvádza, že v prípade pozastavenia preferenčného zaobchádzania dodatočné náklady na dovoz lietadiel presiahnu 25 miliárd rubľov. V dôsledku toho bude musieť Aeroflot obmedziť svoj plán nákupu lietadiel „zahraničnej aj ruskej výroby“, čo mu neumožní rozširovať sieť liniek, „vrátane regionálnych a spoločensky významných trás“.
Foto: portál Moskva 24/Lidiya Shironina
Neskutočný export
Aj keď ten hlavný ruská letecká spoločnosť nechce odmietnuť dovoz lietadiel na podporu Superjet a MC-21, čo môžeme povedať o cudzincoch. Okrem toho zahraniční kupujúci nových ruských lietadiel budú musieť vziať do úvahy množstvo dodatočných rizík.
Po prvé, spoločnosť Irkut Corporation, výrobca MS-21, je vo svete známa ako výrobca stíhacích lietadiel. Prvé civilné lietadlo vyrobené korporáciou privítajú letecké spoločnosti s veľkou opatrnosťou. O nákupoch sa bude dať hovoriť až vtedy, keď Aeroflot nadobudne skúsenosti s prevádzkou MC-21 (ktorý bude musieť kupovať nové lietadlá dobrovoľne-povinne).
Po druhé, každé nové lietadlo si vyžaduje jemné ladenie a úpravy, ktoré v priemere trvajú približne 15 rokov. A ani jedna seriózna letecká spoločnosť si neobjedná veľké množstvo lietadiel, ktoré neprešli týmto obdobím. No aj potom sa noví výrobcovia ako Irkut môžu spoliehať len na objednávky od malých dopravcov, ktorí nemajú vlastné zariadenia na údržbu a opravy lietadiel. Práve tieto spoločnosti sú menej viazané na lídrov na trhu.
Po tretie, v roku 2018 vstupuje na trh lietadiel na stredné trate čínsky C919, ktorý sa vďaka masívnej podpore svojej vlády môže stať vážnym konkurentom všetkých svetových výrobcov.
Ruský letecký priemysel bude teda minimálne v najbližších 15 – 20 rokoch plánovaným stratovým odvetvím, ktoré bude z veľkej časti žiť z rozpočtových dotácií. Za týchto podmienok je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ministerstvo financií bude lobovať za ďalšiu optimalizáciu leteckého priemyslu, po ktorej ostane z odvetvia len exportne atraktívny vojenský segment.
Globálny trh civilných lietadiel je z 90 % „zachytený“ americkou spoločnosťou Boeing a európskym výrobcom Airbus. Zdá sa však, že hegemónia týchto spoločností sa čoskoro skončí. Kto je schopný vyhnať týchto titánov? Ktoré spoločnosti a krajiny sa dostanú do boja?
Trh civilných lietadiel je celosvetovo rastúci trh bez národných hraníc a zároveň sa vyznačuje tvrdou konkurenciou zo strany národných výrobcov. Obrovské technologické výzvy a vysoké náklady znamenajú, že v odvetví výroby lietadiel pôsobí len malý počet krajín a niekoľko veľkých spoločností. Na trhu výrobcov lietadiel má teda konkurencia oligopolný charakter, t.j. dominuje niekoľko veľkých medzinárodných spoločností, ktoré majú najsilnejší vplyv na celý trh.
Lídrami civilného leteckého priemyslu boli v posledných desaťročiach Boeing (USA) a Airbus (EC), ktoré zaberajú viac ako 90 % svetového trhu s osobnými lietadlami, avšak technologický rozvoj tohto odvetvia a vznikajúce vzorce dopytu v nadchádzajúcich rokov povedie k zničeniu už známeho duopolu západných gigantov vo výrobe lietadiel. V tejto práci zámerne nezahŕňame do analýzy neutešenú situáciu domáceho leteckého priemyslu, ktorá bola predmetom iného článku autora (Tolkachev S.A. Nový vzhľad domáceho leteckého priemyslu // “Hlavné mesto krajiny”, 09 /01/2010.), aby sme v čistej forme zvážili tvrdý globálny trh civilných lietadiel, kde je Rusko po neslávnom kapitulácii pozícií predurčené na miesto na okraji (v skutočnosti ako v prvej svetovej vojne). ) v dôsledku rozpadu ZSSR a socialistického bloku v rokoch 1989-1991. Jednou z foriem odškodnenia za údajnú „porážku“ ZSSR v studenej vojne so Západom bolo odovzdanie sa „víťazom“ gigantického trhu civilných lietadiel, ktorý sa v tom čase odhadoval na 40 % svetového trhu. Ako bude zrejmé z ďalšej prezentácie, len na tomto základe „demokratické“ Rusko, ako právny nástupca ZSSR, stratilo za 20 rokov najmenej 1 bilión. dolárov (!) alebo celkovú hodnotu exportu ropy za rovnaké obdobie. Zaujmite preto seriózny prístup k analýze globálneho trhu s dopravnými lietadlami s účasťou fragmentov mocného sovietskeho leteckého priemyslu, ktorý dnes nesmelo klope na dvere buď nedokončeným neskorým sovietskym vývojom (Tu-204, Tu-334, An-148) , alebo s generikami západných modelov (Sukhoi Superjet 100, MS-21), jednoducho nechcem.
1. Hlavné segmenty trhu civilných lietadiel
Všetky civilné lietadlá vyrábané vo svete, určené na hromadnú prepravu cestujúcich, sú rozdelené do nasledujúcich segmentov v závislosti od typu trupu a rozsahu letu:
1) širokotrupé lietadlá stredného a dlhého doletu:
Priemer trupu je od 5 do 6 metrov. Lietadlo s dvoma uličkami medzi sedadlami v kabíne. V každom rade je zvyčajne 7 až 10 sedadiel pre cestujúcich. Pre porovnanie, lietadlá s úzkym trupom majú zvyčajne priemer trupu 3-4 metre. V kabíne pre cestujúcich širokotrupého lietadla sú sedadlá usporiadané v 3-5 radoch. V priemere môže širokotrupé lietadlo prepraviť 300-500 ľudí.
V súčasnosti sú v prevádzke tieto širokotrupé lietadlá (tabuľka 1):
Tabuľka 1. Veľké širokotrupé lietadlá v prevádzke.
| typ lietadla | rokov výroby | počet cestujúcich | maximálny dosah | celkovo prepustený |
|---|---|---|---|---|
| A 300 | 1972-2007 | 270 | 7 000 | 561 |
| A 310 | 1982-1997 | 205-280 | 9 000 | 255 |
| IL-86 | 1980-1997 | 350 | 4 600 | 106 |
| MD-11 | 1988-2000 | 298-410 | 13 400 | 200 |
| B 747 | 1969-súčasnosť | 366-524 | 14 800 | 1 419 |
| B 767 | 1982-súčasnosť | 180-375 | 11 300 | 1 000 |
| A 340 | 1991-súčasnosť | 261-475 | 16 700 | 374 |
| IL-96 | 1993-súčasnosť | 300-436 | 12 000 | 29 |
| A 330 | 1994-súčasnosť | 255-295 | 13 000 | 671 |
| B 777 | 1994-súčasnosť | 301-451 | 17 500 | 901 |
| A 380 | 2007-súčasnosť | 525-963 | 15 400 | 60 |
| B 787 | 2009-súčasnosť | 210-350 | 16 300 | 7 |
| A 350 (projekt) | ---- | 270-412 | 15 700 | ----- |
2) lietadlá s úzkym trupom na stredné a dlhé vzdialenosti:
Priemer trupu je až 4 metre. V porovnaní s širokotrupými lietadlami prepravia úzkotrupé lietadlá oveľa menší počet pasažierov a spravidla majú kratší dolet. Maximálna kapacita cestujúcich je 289 osôb.
Medzi lietadlá s úzkym trupom patria najmä (tabuľka 2):
- Airbus A320 je najpopulárnejšie európske osobné prúdové lietadlo.
- Boeing 737 je najpopulárnejšie osobné lietadlo na svete.
- Il-62 je úzkotrupé lietadlo s najdlhším doletom.
- Tu-154 je najobľúbenejšie sovietske osobné prúdové lietadlo,
Tabuľka 2. Hlavné lietadlá s úzkym trupom v prevádzke.
| Typ lietadla | Roky výroby | Cestujúci | Maximálny dosah | Celkom vydané |
|---|---|---|---|---|
| Caravelle | 1959-2005 | 104-130 | 1 800 | 285 |
| IL-62 | 1966-2010 | 186 | 11 000 | 277 |
| Tu-154 | 1968-2011 | 150-180 | 3 500 | 1 020 |
| Jak-42 (142) | 1977-2002 | 100-120 | 4 000 | 188 |
| MD-80 | 1980-1998 | 140-172 | 4 500 | 1 191 |
| B 757 | 1982-2004 | 200-280 | 7 200 | 1 050 |
| B 717 (MD95) | 1998-2006 | 98-106 | 3 800 | 156 |
| B 737 | 1968-súčasnosť | 85-215 | 6 000 | 6 285 |
| A 320 (318/319) | 1987-súčasnosť | 107-220 | 6 500 | 4 181 |
| Tu-204 | 1990-súčasnosť | 164-212 | 7 500 | 66 |
| Tu-334 | 2000-súčasnosť | 102-138 | 4 100 | 5 (test) |
| Embraer ERJ 195X | 2006-súčasnosť | 106-118 | 3 990 | n/a |
| Bombardier CSeries | plán na rok 2013 | 100-150 | 5 500 | --- |
| MS-21 (projekt) | plán na rok 2016 | 150-212 | 5 500 | --- |
| COMAC C919 (projekt) | plán na rok 2014 | 168-190 | n/a | --- |
3) regionálne lietadlá:
Regionálne lietadlá zahŕňajú ešte menšie lietadla. Prepravia až 100 pasažierov na vzdialenosti do 2-3 tisíc kilometrov. Tieto lietadlá môžu byť vybavené turbovrtuľovými aj prúdovými motormi. Medzi takéto lietadlá patria lietadlá rodín ERJ, CRJ, ATR, Dash-8 a SAAB (tabuľka 3).
Tabuľka 3. Hlavné typy regionálnych lietadiel v prevádzke.
| Typ lietadla | Roky výroby | Cestujúci | Maximálny dosah | Celkom vydané |
|---|---|---|---|---|
| An-24 | 1962-1979 | 48 | 1 000 | 1367 |
| Jak-40 | 1966-1981 | 27-36 | 1 300 | 1013 |
| BAe 146/Avro RJ | 1987-2003 | 85-100 | 2 000 | 387 |
| Fokker 100 | 1986-1997 | 85-119 | 3 100 | 238 |
| An-28 (An-38) | 1969-súčasnosť | 18-27 | 900 | 191 |
| Bombardier DHC-8 (séria) | 1984-súčasnosť | 37-78 | 2 500 | 844 za rok 2008 |
| ATR 42 | 1984-súčasnosť | 40-50 | 1 500 | 390 |
| ATR 72 | 1989-súčasnosť | 50-75 | 1 300 | 408 |
| Bombardier CRJ (séria) | 1991-súčasnosť | 50-100 | 3 800 | 533 |
| Embraer ERJ 145 (séria) | 1999-súčasnosť | 35-50 | 3 000 | 1000 za rok 2007 |
| An-140 | 1999 - súčasnosť | 52 | 2 400 | 12 |
| IL-114 | 2001-súčasnosť | 64 | 1 500 | 16 |
| Embraer E-Jet (séria) | 2002-súčasnosť | 78-100 | 4 600 | 660 |
| Suchoj Superjet 100 | 2008-súčasnosť | 68-98 (130) | 4 500 | 8 |
| An-148 (158) | 2009-súčasnosť | 70-99 | 6 200 | 13 |
| ARJ21 (Čína) | 2008 | 70-100 | 3 700 | 1 (skúsenosť) |
| Mitsubishi RegionalJet (projekt) | plán na rok 2014 | 70-90 | 3 000 | --- |
| Projekt Tu-324 (414). | žiadne dáta | 52-76 | 3 500 | --- |
4) miestne lietadlá:
Najmenšiu triedu osobných lietadiel tvoria miestne lietadlá určené na prepravu malého počtu cestujúcich (od 20) na vzdialenosti do 1000 kilometrov. Najčastejšie sú vybavené turbovrtuľovými alebo piestovými motormi. Najbežnejšie lietadlá tejto triedy vyrábajú Cessna a Beechcraft.
Pre lepšie pochopenie uvádzame porovnávaciu tabuľku 4, ktorá zahŕňa všetky segmenty civilných lietadiel.
Tabuľka 4. Segmenty trhu s osobnými lietadlami a ich projektovaná kapacita (v naturáliách a hodnote) na obdobie rokov 2005 – 2024.
2. Hlavné spoločnosti zúčastňujúce sa na trhu civilných lietadiel
Trhu s osobnými lietadlami historicky dominujú americkí a európski výrobcovia. Boeing a Airbus sú najväčšími výrobcami civilných lietadiel na svete.
Airbus S.A.S (vyslov Airbus) je jednou z najväčších spoločností na výrobu lietadiel, ktorá vyrába osobné, nákladné a vojenské dopravné lietadlá s rovnakým názvom. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Toulouse vo Francúzsku. V roku 2001 bola podľa francúzskeho práva zlúčená do akciovej spoločnosti alebo „S.A.S. (Francúzska Société par Actions Simplifiée - zjednodušená akciová spoločnosť). Jediným akcionárom Airbusu je EADS. Airbus má asi 50-tisícový personál a je sústredený hlavne v štyroch európske krajiny: Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko. Konečná montáž produktov sa vykonáva v závodoch spoločnosti v mestách Toulouse (Francúzsko) a Hamburg (Nemecko).
Ponuka civilných lietadiel Airbusu začala dvojmotorovým A300. Skrátená verzia A300 je známa ako A310. Na základe neúspechu A300 začal Airbus vyvíjať projekt A320 s inovatívnym systémom riadenia typu fly-by-wire. A320 bol pre spoločnosť veľkým komerčným úspechom. A318 a A319 sú skrátené verzie A320, ktoré s určitými úpravami ponúka Airbus pre trh Airbus CorporateJet. Natiahnutá verzia A320 je známa ako A321 a konkuruje neskorším modelom Boeing 737.
Vedenie Airbusu, inšpirované úspechom rodiny A320, sa rozhodlo vyvinúť rodinu ešte väčších lietadiel. Takto sa objavil dvojmotorový A330 a štvormotorový A340. Jednou z kľúčových vlastností nového lietadla je nový dizajn krídla, ktorý má väčšiu relatívnu hrúbku, čo zvyšuje jeho konštrukčnú účinnosť a vnútorné objemy paliva. Airbus A340-500 má dolet 16 700 kilometrov, čo je druhý najdlhší dolet komerčných prúdových lietadiel po Boeingu 777-200LR (dolet 17 446 km).
Spoločnosť je obzvlášť hrdá na svoju patentovanú technológiu fly-by-wire, jednotný kokpit a palubné systémy používané vo všetkých rodinách proprietárnych lietadiel; výrazne uľahčujú výcvik a preškolenie posádky na nové modely.
Najnovší vývoj spoločnosti, A350XWB, má konkurovať nový model Boeing - 787.
Spoločnosť Boeing– jeden z najväčších svetových výrobcov leteckej, vesmírnej a vojenskej techniky.
Centrála sa nachádza v Chicagu (Illinois, USA).
Hlavné výrobné závody spoločnosti sa nachádzajú v nasledujúcich mestách: Everett (štát Washington), Kalifornia, St. Louis (Missouri).
Spoločnosť vyrába širokú škálu civilných a vojenských lietadiel a je spolu s Airbusom najväčším výrobcom lietadiel na svete. Okrem toho Boeing vyrába širokú škálu vojenského leteckého vybavenia (vrátane vrtuľníkov) a vykonáva rozsiahle vesmírne programy (napríklad kozmická loď CST-100).
Továrne spoločnosti sa nachádzajú v 67 krajinách. Spoločnosť dodáva svoje produkty do 145 krajín. Boeing spolupracuje s viac ako 5 200 dodávateľmi v 100 krajinách.
V roku 2001 vznikla divízia Boeing International, ktorá kontroluje prácu spoločnosti v 70 krajinách, okrem trhu USA, kde je zodpovedná za rozvoj a implementáciu globálnej rozvojovej stratégie spoločnosti. Určuje a hodnotí konkurenčné výhody a príležitosti v hostiteľskej krajine pre rozvoj intelektuálnych zdrojov a technológií, rozvoj partnerstiev a podnikania.
3. Porovnávacia charakteristika výroby Airbusu a Boeingu
Spoločnosti pôsobia predovšetkým v segmentoch úzkotrupých a širokotrupých lietadiel na krátke a stredné trate.
Nižšie je uvedený porovnávací popis výroby určitých modelov lietadiel podľa rokov.
- ? B-737 a A320. Strednokapacitné lietadlo pre letecké spoločnosti na stredné vzdialenosti, každý typ má veľa modifikácií. V posledných rokoch sa A320 predáva vo väčších objemoch ako produkty Boeingu.
Tabuľka 5. Dodávky lietadiel AirbusA320 a Boeing 737 na roky 1988-2010
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 401 | 402 | 386 | 367 | 339 | 289 | 233 | 232 | 236 | 257 | 241 |
| B-737 | 398 | 372 | 290 | 330 | 302 | 212 | 202 | 173 | 223 | 299 | 281 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 222 | 168 | 127 | 72 | 56 | 64 | 71 | 111 | 119 | 58 | 58 | 16 |
| B-737 | 320 | 281 | 135 | 76 | 89 | 121 | 152 | 218 | 215 | 174 | 146 | 165 |
- B-747 a A380. Veľkokapacitné lietadlo pre letecké spoločnosti na stredné a dlhé vzdialenosti. Ázijské letecké spoločnosti, tradiční používatelia 747, sú hlavnými zákazníkmi A380. V súčasnosti sa B-747 vyrábajú v množstvách maximálne 10 kusov ročne, nových objednávok na osobné lietadlá je veľmi málo (z 99 B-747 objednaných od začiatku roku 2006 je len 27 osobných). Portfólio objednávok A380 sa zároveň od začiatku roka 2006 zvýšilo o 60 osobných lietadiel.
- B-767 a A330. Lietadlo Airbus sa v posledných rokoch ukázalo komerčne úspešnejšie.
Tabuľka 6. Dodávky lietadiel Airbus A330 a Boeing 767 za roky 1994-2009.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A330 | 78 | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 | 31 | 42 | 35 | 43 | 44 | 23 | 14 | 10 | 30 | 9 |
| B-767 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 24 | 35 | 40 | 44 | 44 | 47 | 42 | 43 | 37 | 41 |
- B-777 a A340. Obe lietadlá sa objavili v rovnakom čase, ale kvôli vyššej palivovej účinnosti B-777 a množstvu ďalších faktorov predala americká spoločnosť dvakrát toľko lietadiel ako ich európski konkurenti.
Tabuľka 7. Dodávky lietadiel Airbus A340 a Boeing 777 za roky 1993-2009
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-777 | 88 | 61 | 75 | 65 | 40 | 36 | 39 | 47 | 61 | 55 | 83 | 74 | 59 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| A-340 | 8 | 13 | 11 | 24 | 24 | 28 | 33 | 16 | 22 | 19 | 20 | 24 | 33 | 28 | 19 | 25 | 22 |
Existuje len veľmi málo nových objednávok na A340. Predpokladá sa, že A350 bude konkurovať B-777, no vývoj toho druhého je ešte veľmi ďaleko od dokončenia.
Embraer (Empresa Brasileirade Aeronautica) je brazílska spoločnosť vyrábajúca lietadlá, jeden z lídrov na globálnom trhu osobných regionálnych lietadiel. Ústredie v São José dos Campos, štát São Paulo.
Spoločnosť bola založená v roku 1969 ako štátom kontrolovaná spoločnosť. V 90. rokoch čelila vážnej kríze, po ktorej bola v roku 1994 kompletne sprivatizovaná (štátu zostala len „zlatá akcia“, ktorá mu dala právo veta pri dodávkach vojenských lietadiel).
Spoločnosť sa špecializuje na regionálne dopravné lietadlá a vyrába komerčné, firemné, vojenské a poľnohospodárske lietadlá. Výrobné zariadenia sú sústredené v Brazílii.
Do roku 2010 sa spoločnosť delila o tretie alebo štvrté miesto s kanadským Bombardierom medzi najväčšími dodávateľmi komerčných lietadiel, za Boeingom a Airbusom. V roku 2009 spoločnosť dodala komerčným zákazníkom viac ako 240 lietadiel.
Počet zamestnancov je 17 tisíc osôb (2005).
Jet Embraer - rodina dvojmotorových úzkotrupých osobných lietadiel stredného doletu vyrábaných brazílskou spoločnosťou Embraer. Obsahuje 4 modifikácie: E-170, E-175, E-190 a E-195. E-Jet bol prvýkrát predstavený na Le Bourget Air Show v roku 1999. Sériová výroba začala v roku 2002.
Tabuľka 8. Dodávky Embraer E-jet 190, 195 lietadiel spolu za roky 2005-2010, ks.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 32 | 52 | 33 | 23 |
Bombardier Inc. (Bombardier), kanadská strojárska spoločnosť. Ústredie sa nachádza v Montreale, Quebec.
Spoločnosť bola založená vo Valcourte (Quebec) v roku 1942 pod názvom L´Auto-NeigeBombardierLimitée Josephom-Armandom Bombardierom. Spoločnosť sa zaoberá výrobou lietadiel od polovice 80. rokov minulého storočia. V roku 2003 spoločnosť predala svoju divíziu Bombardier Recreational Products, ktorá vyrábala snežné skútre, terénne vozidlá, vodné skútre a motorové člny so zameraním na železničnú a leteckú techniku.
Spoločnosť je jedným z najväčších svetových výrobcov obchodných lietadiel, regionálnych lietadiel, ale aj železničnej techniky a električiek. Hlavnými divíziami spoločnosti sú najväčší svetový výrobca železničných zariadení Bombardier Transportation a Bombardier Aerospace, tretí najväčší svetový výrobca civilných lietadiel po Boeingu a Airbuse. V roku 2008 Bombardier zamestnával 59,8 tisíc ľudí.
Bombardier Canadair RegionalJet (CRJ) je rodina regionálnych osobných prúdových úzkotrupých lietadiel. Lietadlo uskutočnilo svoj prvý let 10. mája 1991. CRJ-100 sa stal prvým moderným lietadlom medzi 50-miestnymi lietadlami. Rýchlosťou sa dá lietadlo porovnávať s väčšími lietadlami, pričom jeho účinnosť je celkom v súlade s jeho triedou. Rodina pozostáva z niekoľkých modifikácií, ktoré sa líšia dĺžkou trupu a dosahom letu: CRJ100, CRJ 200, CRJ 700, CRJ 900.
Model CRJ 900 je určený na prepravu 88 cestujúcich. Bombardier CRJ 900 uskutočnil svoj prvý let 21. februára 2001. Okrem štandardnej existuje niekoľko ďalších verzií lietadla – predĺžených a na diaľkové lety.
Program Bombardier CRJ 1000 spustila spoločnosť Bombardier Aerospace 19. februára 2007. Prvýkrát vzlietnutý v septembri 2008, 100-miestny CRJ1000 je najnovším prírastkom do rodiny kanadských regionálnych prúdových lietadiel.
Tabuľka 9. Dodávky lietadiel Bombardier CRJ 900, 1000 na roky 2005-2010, ks.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 48 | 78 | 92 | 82 | 87 |
4. Prognózy rastu globálneho trhu civilných lietadiel
Podľa predpovedí Airbusu v najbližších 20 rokoch nakúpia letecké spoločnosti po celom svete takmer 25-tisíc nových hlavných lietadiel za celkovo 2,9 bilióna. dolárov. Z toho asi 10 tisíc bude potrebných na výmenu starnúceho vozového parku a ďalších 15 tisíc bude potrebných na ďalšie zvýšenie prepravnej kapacity. Okrem toho bude najväčší dopyt po lietadlách s úzkym trupom. Približne 18-tisíc z nich sa predá za 1,27 bilióna. dolárov, čo bude predstavovať 70 % z celkového objemu všetkých naturálnych dodávok. Výsledkom je, že do roku 2030 sa globálna flotila leteckých spoločností takmer zdvojnásobí a presiahne 30 tisíc lietadiel. Vysoký dopyt po nových lietadlách je spôsobený rastúcou potrebou nahradiť lietadlá s nízkou palivovou účinnosťou, ako aj dynamickým rozvojom nových trhov a rastom osobnej dopravy na existujúcich trasách.
Boeing predpovedá, že trh s novými komerčnými lietadlami bude mať v priebehu nasledujúcich 20 rokov hodnotu 3,6 bilióna dolárov. USD Rast trhu bude sprevádzať oživenie globálnej ekonomiky po kríze a zvýšený dopyt po nových a efektívnejších lietadlách. Podľa aktuálneho prehľadu trhu z roku 2011 bude do roku 2029 trhová kapacita 30 900 nových osobných a nákladných lietadiel.
Tabuľka 10. Budúca trhová hodnota (v cenách roku 2009) a dodávky lietadiel podľa regiónov do roku 2029.
| región | Trhová hodnota dodávok v miliardách dolárov. | Letecké zásoby, ks. |
|---|---|---|
| región tichomorskej Ázie | 1 320 | 10 320 |
| Severná Amerika | 700 | 7 200 |
| Európe | 800 | 7 190 |
| Blízky východ | 390 | 2 340 |
| Latinská Amerika | 210 | 2 180 |
| CIS | 90 | 960 |
| Afriky | 80 | 710 |
| Celkom | 3 590 | 30 900 |
Tabuľka ukazuje, že z dlhodobého hľadiska objem osobnej dopravy sa pod vplyvom ekonomického rastu v regiónoch s rozdielnou štruktúrou dopytu po lietadlách zvýši o 5,3 % ročne. Najrýchlejšie rastúcim segmentom globálneho trhu budú aj naďalej lietadlá s úzkym trupom, vďaka rýchlemu nárastu počtu nízkonákladových leteckých spoločností, rozvoju nových trhov ako India, Čína a Juhovýchodná Ázia a pokračujúcu nestabilitu cien palív. Tempo rastu segmentu lietadiel s úzkym trupom za posledných desať rokov prekonalo segment lietadiel so širokým trupom. Táto medzera sa bude naďalej prehlbovať, keďže letecké spoločnosti postupne vyraďujú lietadlá staršej generácie.
Najvyššie miery rastu sa pozorujú v ázijsko-tichomorskom regióne, v ktorom je Čína nesporným lídrom.
Dnes tento región poskytuje asi 1/3 svetového vzdušná preprava. V dôsledku rastu tohto trhu bude do roku 2029 ázijsko-pacifický región predstavovať takmer 43 % objemu prichádzajúcej, odchádzajúcej a domácej dopravy. Len Čína bude v priebehu nasledujúcich 20 rokov potrebovať 4300 nových lietadiel.
Domáce letecké spoločnosti budú tiež najaktívnejšími nákupcami širokotrupých lietadiel, ktoré budú generovať približne 40 % celkového dopytu.
Ďalším dynamickým trhom je Blízky východ, ktorý zažíva jeden z najvyšších rastov leteckej dopravy za posledné roky. Letecké spoločnosti na Blízkom východe dosiahli rýchly rast tým, že využili svoju geografickú polohu, demografiu regiónu, akvizíciu moderných lietadiel a dobre premyslené plány investícií a rozvoja podnikania. Na Blízky východ na obdobie 2011-2029. Dodaných bude 2 340 lietadiel.
Nasledujúca tabuľka poskytuje podrobnejšie údaje o distribúcii dodávok rôznych typov lietadiel v hlavných regiónoch.
Tabuľka 11. Dodávky lietadiel podľa regiónov podľa veľkosti na roky 2011-2029.
| región | Regionálne (kusy) | S jedným prechodom (ks) | S dvoma priechodmi (ks) | Veľké (kusy) | Celkom (kusy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tichomorsko-ázijský región | 470 | 6 710 | 2 840 | 300 | 10 320 |
| Severná Amerika | 800 | 5 180 | 1 180 | 40 | 7 200 |
| Európe | 310 | 5 380 | 1 340 | 160 | 7 190 |
| Blízky východ | 70 | 1 100 | 1 000 | 170 | 2 340 |
| Latinská Amerika | 20 | 1 800 | 350 | 10 | 2 180 |
| CIS | 200 | 570 | 160 | 30 | 960 |
| Afriky | 50 | 420 | 230 | 10 | 710 |
| Celkom | 1 920 | 21 160 | 7 100 | 720 | 30 900 |
5. Zvýšená konkurencia a koniec duopolu
Teraz sa celkové portfólio pevných objednávok od Airbusov a Boeingov na lietadlá s úzkym trupom blíži k 3 tisícom kusov, čo je len 16 % predpokladaného dopytu po týchto lietadlách za dvadsaťročné obdobie. Globálny trh s diaľkovými lietadlami má teda všetky predpoklady na vznik ešte minimálne jedného významného hráča, ktorý za istých okolností môže dobre vytlačiť gigantov svetového leteckého priemyslu. Duopol sa pomaly chýli ku koncu. Zo všetkých spoločností na výrobu lietadiel na svete boli Kanaďania prví, ktorí vyzvali veľkú dvojku – Airbus a Boeing. Pred piatimi rokmi sa Bombardier rozhodol začať s vývojom úzkotrupých lietadiel radu C, ktoré sú určené na prepravu 110 – 130 pasažierov. Implementáciu tohto projektu spočiatku brzdila neústupnosť výrobcov leteckých motorov, ktorí podľa niektorých expertov pod tlakom Airbusu a Boeingu neprejavili túžbu vytvoriť nové modifikácie motora špeciálne pre nové lietadlo Bombardier. Svoje rozhodnutie motivovali úzkosťou odbytového trhu. Ale vďaka úsiliu kanadských úradov a pozícii Pratt & Whitney Canada, ako aj zmenenej situácii na trhu sa tento problém nakoniec podarilo vyriešiť. Po získaní finančnej podpory z provincie Quebec vyvinula spoločnosť Pratt & Whitney novú rodinu motorov Pure Power. Toto sú presne jednotky, ktoré Irkut použije na svojom MS-21. Ale na rozdiel od programu MC-21, projekt C-Series už prešiel viac ako polovicu svojej cesty. V polovici minulého roka Bombardier predstavil pracovné výkresy testovacieho lietadla SC100 a v závode Saint-Laurent v Montreale sa ukázal finálny dizajn ľavého plášťa trupu lietadla. Teraz v tomto podniku je inštalácia kompozitných panelov na chvostovú časť dopravného lietadla už v plnom prúde.
Nové lietadlo by malo vzlietnuť v roku 2012 a prvé dodávky lietadla leteckým spoločnostiam sú naplánované na rok 2013. Ale napriek všetkým výhodám nových lietadiel sa Bombardier zatiaľ nemôže pochváliť veľkým portfóliom objednávok na ne: Kanaďania majú iba 90 pevných zmlúv na nákup SC100 a rovnaký počet opcií. Hlavnými zákazníkmi týchto lietadiel sú Lufthansa Group, írska leasingová spoločnosť LCI a American Republic Holdings. Bombardier však vkladá svoje hlavné nádeje do čínskeho trhu. Kanadská spoločnosť predpovedá, že sa v priebehu nasledujúcich 20 rokov stane druhým najväčším trhom komerčného letectva. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť rozhodla spolupracovať s čínskymi podnikmi na výrobu lietadiel.
Čína má vlastný projekt na vytvorenie úzkotrupého lietadla na dlhé vzdialenosti – C919. A tento projekt nie je nič iné ako dlhodobý plán Číny zničiť duopol Airbusu a Boeingu. Názov modelu a jeho digitálny kód majú pre Číňanov obrovský symbolický význam. Prvú číslicu „9“ možno interpretovať ako „ na dlhú dobu, ktorú treba vynaložiť na prekonanie náročnej cesty“ a „19“ znamená, že prvé čínske hlavné lietadlo bude schopné prepraviť 190 cestujúcich. Okrem základnej verzie začala spoločnosť Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) navrhovať ďalšie dva modely – pre 156 a 168 pasažierov.
V priebehu niekoľkých mesiacov spoločnosť COMAC očakáva, že kompletnú zostavu dokončí technický projekt lietadiel a vybraných dodávateľov všetkých kľúčových systémov. Tento proces aktívne prebieha posledný rok a pol.
COMAC plánuje prvý let C919 uskutočniť v roku 2014 a komerčná prevádzka dopravného lietadla sa začne v roku 2016. Celkovo majú Číňania v úmysle do 20 rokov vyrobiť 2500 nových lietadiel. Pravda, COMAC zatiaľ nemá zaplatené pevné objednávky na C919. Niet však pochýb o tom, že sa objavia v blízkej budúcnosti.
Expanzia troch nových výrobcov diaľkových lietadiel na trh naraz prinútila Airbus a Boeing začať s prípravami na odrazenie útoku. Airbus sa rozhodol spustiť program reengine pre rodinu lietadiel A320, ktorá sa po vybavení novými motormi bude volať NEO. Európsky koncern mieni do tohto projektu investovať približne 1 miliardu eur. Do nového lietadla sa plánuje inštalácia rovnakých motorov z rodiny LEAP-X a PurePower. Okrem toho sa Airbus chystá vybaviť svoje modernizované lietadlá novými koncovkami krídel, ktoré ešte viac znížia spotrebu paliva o 3 – 4 %. Celková úspora paliva tak bude približne 18 %. Konštrukcia draku lietadla A320 NEO je na 95 % podobná aktuálne prevádzkovaným lietadlám tejto rodiny. Európsky koncern bude musieť posilniť len krídlo a pylóny. Remotorizované lietadlá sa objavia na trhu v roku 2016 a budú stáť len o 6 miliónov dolárov viac ako ich predchodcovia. Celkovo plánuje Airbus predať asi 4 tisíc A320 NEO. A je možné, že tento plán sa skôr či neskôr zrealizuje. Za mesiac a pol predaja už Airbus získal troch veľkých klientov. Štartovacím zákazníkom A320 NEO bola spoločnosť Virgin America, ktorá podpísala zmluvu na nákup 30 lietadiel. A čoskoro jej príklad nasledovali indické IndiGo a malajzijská AirAsia, ktoré uzavreli predbežné zmluvy na nákup viac ako 200 nových lietadiel. To spôsobilo, že akcie spoločnosti EADS (materská spoločnosť Airbus) v tento deň vzrástli o 5 %. Vedenie spoločnosti verí, že zostatková hodnota existujúcich modelov A320 veľmi neutrpí, no novovzniknutý konkurenti európskeho koncernu to budú mať ťažké.
Boeing považoval spustenie projektu NEO za oneskorenú odpoveď na svoju rodinu lietadiel Next Generation, ktoré sa vyrábajú už viac ako desať rokov. Zároveň má Boeing v úmysle v blízkej budúcnosti vytvoriť novú rodinu lietadiel, ktorá by nahradila existujúce verzie Boeingu 737 NG. Spoločnosť chápe očakávania Airbusu od uvedenia nového modelu NEO, ale nevidí potrebu takéhoto lietadla, stratégia spoločnosti je v súlade s očakávaniami jej zákazníkov zameraná na navrhovanie nového lietadla.
Brazílsky Embraer zvažuje aj možnosť vytvorenia nového hlavného lietadla pre 110 – 130 pasažierov. Spoločnosť čaká na definitívne rozhodnutie Boeingu o uvoľnení svojho nového dopravného lietadla a až potom zváži, či by sa mala venovať konkurenčnému projektu.
***
Moderný letecký priemysel je globálna sieťová štruktúra, ktorá zahŕňa tisíce špecializovaných dodávateľov rôznych komponentov a výrobných služieb rozmiestnených po celom svete, vr. a v Rusku.
Súčasný stav na trhu leteckého priemyslu charakterizuje etapa stabilizácie. Vyznačuje sa etablovaným vyspelým trhom pre produkty príslušného odvetvia. To znamená, že trh leteckého priemyslu je segmentovaný:
- širokotrupé lietadlá stredného a dlhého doletu;
- lietadlá s úzkym trupom na stredné a dlhé vzdialenosti;
- regionálne lietadlá;
- miestne lietadlá.
Dôležitou črtou súčasného stavu na trhu civilných lietadiel je neustále zvyšovanie úlohy inovácií pri dosahovaní úspechu: meniace sa situácie vo vonkajšom prostredí si vyžadujú prehodnotenie úlohy a miesta inovácií v činnosti spoločností. Analýza vývojových trendov svetového trhu v 20. storočí odhalila Hlavná prednosť: Vývoj trhu zahŕňa neustále zvyšovanie volatility, nestability a nepredvídateľnosti.
Základom rozvojových stratégií popredných svetových výrobcov civilných lietadiel je neustále technologické zdokonaľovanie ich produktov a znižovanie prevádzkových nákladov navrhovaných modelov lietadiel vrátane spotreby paliva a nákladov na opravy a údržbu, ako aj vývoj hĺbkových a dlhodobé vzťahy s leteckými spoločnosťami poskytovaním komplexnej prevádzkovej podpory, modernizácie a obnovy lietadlového parku. V súčasnej fáze je sortiment produktov vyrábaných spoločnosťami Boeing a Airbus, ako aj Embraer a Bombardier, do značnej miery podobný v porovnaní s vlastnosťami, ako sú veľkosť, dolet a cena lietadla.
Americký koncern Boeing zvýšil svoju prognózu rastu trhu s novými osobnými lietadlami. Vo štvrtok v Londýne spoločnosť predstavila svoj ročný aktuálny trhový výhľad, v ktorom odhaduje celkové náklady na nové lietadlá potrebné na 5,2 bilióna dolárov. Koncern predpovedá dopyt po 36 770 nových lietadlách v priebehu nasledujúcich 20 rokov. Predchádzajúca predpoveď hovorila o približne 35-tisícoch lietadiel v hodnote 4,8 bilióna dolárov.
„Toto je silný a stabilný trh,“ povedal viceprezident pre marketing spoločnosti Boeing Commercial Airplanes. „S uvedením nových, palivovo úspornejších lietadiel je rast leteckej dopravy poháňaný zákazníkmi, ktorí chcú mať možnosť lietať kdekoľvek chcú a kedykoľvek chcú.“
Údaje o dopyte tento rok zvýšil trh lietadiel s jednou uličkou, ktorý sa podľa predpovedí stane najrýchlejšie rastúcim a najdynamickejším segmentom, keďže na trh naďalej vstupujú nízkonákladové letecké spoločnosti. Tento segment si vyžiada 25 680 nových lietadiel v hodnote 2,56 bilióna dolárov, čo predstavuje 70 % predpokladaného dopytu.
„Vzhľadom na ohromujúcu prognózu objednávok a dodávok považujeme lietadlá pre 160 cestujúcich za jadro trhu s jednou uličkou,“ povedal Tinseth. „Tento trh nepochybne smeruje k tejto dimenzii, ktorá nám umožňuje spojiť prevádzkovú efektivitu s flexibilitou siete trás. Lietadlá novej generácie 737-800 a nové lietadlá 737 MAX 8 ponúkajú našim zákazníkom najvyšší potenciál výnosov v tejto kategórii.“
Na trh s úzkym telom vsádza aj hlavný konkurent Boeingu, európsky letecký koncern Airbus. Predaje vlajkového modelu A321 v segmente úzkotrupých lietadiel vzrástli o 20 % a v súčasnosti tvoria približne polovicu celkového objemu úzkotrupých lietadiel vyrobených koncernom.
Zvýši sa aj dopyt po iných typoch lietadiel. Prognóza predaja v segmente regionálnych leteckých dopravných lietadiel sa zvýšila o 25 % na 100 miliárd USD alebo 2 490 kusov. V roku 2013 spoločnosť predpovedala dodávky regionálnych lietadiel na 80 miliárd dolárov alebo 2 020 jednotiek.
Predaje sa zvýšia aj v segmentoch malých širokotrupých a stredne veľkých lietadiel. Zároveň sa počet objednávok v segmente malých širokotrupých lietadiel napriek rastu objemu trhu zníži zo 4 530 na 4 520 kusov.
Na rozdiel od segmentu malých a stredných širokotrupých lietadiel sa trh s veľkými širokotrupými lietadlami s kapacitou viac ako 400 miest zmenší, predpovedajú analytici Boeingu. Koncern očakáva zníženie tržieb z 280 miliárd na 240 miliárd dolárov a celkový počet predaných lietadiel sa zníži zo 760 na 620 kusov. Podľa odhadov Boeingu sa kapacita priemerného širokotrupého dopravného lietadla pre dve uličky v nasledujúcich 20 rokoch zvýši o 20 miest a úzkeho lietadla o 10. Lietadlá sa predĺžia, uličky sa zúžia a vzdialenosti medzi sedadlami sa zníži.
Počas nasledujúcich dvoch desaťročí bude trh s novými lietadlami postupne geograficky vyváženejší. Hlavným ťahúňom rastu trhu bude zároveň ázijsko-pacifický región.
Počas nasledujúcich 20 rokov bude ázijsko-pacifický trh vrátane Číny viesť v celkovom počte lietadiel dodávaných do regiónu. Podľa analytikov Boeingu sa v roku 2033 celková veľkosť ázijsko-pacifickej leteckej flotily zvýši zo súčasných 5 470 na 15 220 lietadiel. Výrazne porastie aj trh SNŠ. V priebehu nasledujúcich 20 rokov sa počet lietadiel prevádzkovaných v SNŠ zvýši z 1 180 na 1 820 kusov.
K najbližším plánom amerického leteckého koncernu patrí predstavenie novej generácie stredného širokotrupého Boeingu 787-9, ktorý je o 7 m dlhší ako súčasný top model Dreamliner 787-8 a pojme o 40 pasažierov viac. Širokej verejnosti by sa lietadlo malo prvýkrát predstaviť začiatkom budúceho týždňa na Farnborough Air Show. Hlavný konkurent Boeingu, Airbus, predstaví aj nové diaľkové lietadlo A350, ktorého dodávky sa majú začať koncom roka 2014.
Letecký priemysel ako priemysel sa sformoval na začiatku dvadsiateho storočia. V rokoch 1910-12 malo mnoho krajín niekoľko podnikov zaoberajúcich sa výrobou lietadiel. Záujem o toto odvetvie vznikol v časoch svetových vojen, najmä druhej svetovej vojny, kedy sa vzdušná nadvláda stala jedným z určujúcich faktorov v konkrétnej bitke. Po roku 1945 priemysel pokračoval vo svojom rýchlom raste, v tomto období sa venovala väčšia pozornosť civilnému letectvu. Do konca 80-tych rokov sa letecký priemysel priblížil k modernému modelu a potom prakticky nezmenil svoj vzhľad. V súčasnosti sa viaceré krajiny stali lídrami v leteckom priemysle a udržiavajú si svoje pozície v tomto sektore.
Moderní vodcovia - aké sú ich vlastnosti
V súčasnosti patrí svetové prvenstvo v leteckom priemysle niekoľkým krajinám vrátane USA, Ruska, EÚ a Brazílie. Tieto krajiny majú najväčší počet továrne a továrne pôsobiace v tomto odvetví. Niektoré spoločnosti v rámci štátu si môžu dovoliť vyrábať jednotlivé diely, ale všetky v konečnom dôsledku idú do väčších podnikov, ktoré tvoria základ národného leteckého priemyslu.
Zvláštnosťou popredných spoločností v krajinách, ktoré sú lídrami v leteckom priemysle, je skutočnosť, že všetky spolupracujú so štátom. Ak hovoríme o civilnom letectve, potom ide o obsluhu veľkých dopravcov a vnútroštátnych letov, ak hovoríme o vojenskom letectve, ide o uspokojovanie potrieb ozbrojených síl.
Popredné spoločnosti v odvetví civilného letectva
Civilný letecký priemysel je najdrahšou skupinou, ktorá zahŕňa len veľké podniky s úzkou špecializáciou na národnej alebo medzinárodnej úrovni.
Civilnému leteckému priemyslu dnes dominujú dve veľké korporácie:
- Boeing (americká spoločnosť);
- Airbus (zjednotená spoločnosť EÚ);
- United Aviation Corporation of Russia.
V iných krajinách neexistujú žiadne podniky podobného rozsahu. Kľúčovým znakom týchto spoločností je rozptýlenie výroby po celej krajine alebo viacerých krajinách (EÚ). Tento prístup umožňuje sústrediť výrobu v jednom závode na výrobu jedného dielu, priblížiť továrne k zdrojom a tým minimalizovať výrobné náklady. Okrem toho sa tieto spoločnosti mohli objaviť iba spojením gigantov. Napríklad UAC zahŕňa niekoľko veľkých podnikov „Su“, „Mig“, „Il“, „Tu“, „Yak“, zameraných na všeobecnú výrobu.
Iní veľké spoločnosti, vyrábajúce letectvo vo svete sú: Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, United Technologies, Textron (USA).
Čína bude s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti patriť medzi popredných výrobcov lietadiel, no dnes jej produkcia zatiaľ nemôže konkurovať svetovým gigantom.
Vojenské letectvo
Vo vojenskom sektore vyzerajú lídri leteckého priemyslu inak. Do tejto kategórie patria tieto značky:
- Su (vyrobené v Rusku);
- Mig (Rusko);
- Panavia Tornado (Nemecko);
- Eurofighter Typhoon (vyrobený Európskou úniou);
- Boeing (výroba Spojených štátov).
V tomto sektore je pomerne ťažké určiť vedúce postavenie medzi značkami, pretože spoločnosti vyrábajúce takéto zariadenia sa zdráhajú inzerovať svoj vlastný predaj. Môžeme však s istotou povedať, že v tomto sektore zostávajú prvé tri nezmenené: USA, Európska únia a Rusko. Zaujímavý vývoj v tomto odvetví patrí aj Izraelu, Kanade, Číne a niektorým ďalším krajinám, no vyrábajú sa v oveľa skromnejšom objeme.
