Eksportas keliauja į dangų. Civilinių orlaivių pramonė Rusijoje pradėjo vystytis ir sukelti nuostolių Pasaulio civilinės aviacijos rinka
Orlaivių pramonė reiškia visaverčio orlaivio ir jo komponentų projektavimą ir sukūrimą. Keletas ir labai brangių gaminių vėliau naudojami tiek civiliniams, tiek kariniams tikslams.
Neabejotina, kad patogiausia keliauti lėktuvu. Apie orlaivių svarbą šalies gynybos reikaluose kalbėti nereikia. Visa tai daro aviacijos pramonę prioritetine ir specialioje kategorijoje išskiria didžiausias orlaivių gamybos įmones pasaulyje.
Orlaivių pramonės milžinai
Šiandien orlaivių pramonėje naudojami beveik visi inžineriniai gaminiai. Be to, joje neabejotinai pritaikomi visi novatoriški moksliniai ir techniniai procesai. Logiška manyti, kad jeigu valstybė sugeba savo teritorijoje įsikurti tokį pramonės kompleksą, tai reiškia jos finansinį mokumą, galimybę parodyti save kaip patikimą verslo partnerį.
Tiesioginė orlaivių nuoma gali būti įdomi idėja pradedantiesiems. Aprašytas ryškus tokio verslo pavyzdys.
Nuolatinė pramonės plėtra apima itin naujų informacinių technologijų naudojimą (kalbame ne tik apie orlaivių gamybą, bet ir apie jų komponentus). Ekonominiu požiūriu tai, be abejo, yra tam tikros ir labai rimtos finansinės investicijos. Kita vertus, kiekvienai valstybei reikia aviacijos pramonės. Tokia klausimo formuluotė verčia tokioms įmonėms gauti valstybės pagalbą.
Žemiau yra dešimties didžiausių orlaivių kompanijų pasaulyje sąrašas. „Forbes“ reitingas buvo pagrįstas įmonių rinkos verte, kuri „pakėlė“ jas į savo vietas 10 geriausių.
| Vieta „Forbes“ bendrajame sąraše | Įmonės pavadinimas | Vietos šalis | Rinkos vertė 2016 m., milijardai dolerių |
|
|---|---|---|---|---|
| „Rolls-Royce Holdings“. | Didžioji Britanija | |||
| Didžioji Britanija | ||||
| Northrop Grumman | ||||
| Bendroji dinamika | ||||
| Nyderlandai | ||||
| „Boeing“ kompanija |
10 vieta: Pradedant nuo Rolls-Royce Holdings
Garsaus vardo įmonės padalinys specializuojasi variklių gamyboje Civiline aviacija. Orlaivių pramonėje organizacija veikia nuo 1904 m. Per daugiau nei šimtmečio istoriją korporacija pelnė pasaulinį pripažinimą ir norą bendradarbiauti su užsienio klientais. Šiuo atžvilgiu Rusija neatsilieka: būtent „Rolls-Royce“ siūlo tiekti savo variklius būsimam Rusijos ir Kinijos tolimųjų reisų lėktuvui.
Įmonėje dirba 54 100 žmonių. Pernai metinės pajamos siekė 20,18 mlrd.
9 vieta: prancūzų kompanija Thales
Šios įmonės 20,6 milijardo kapitalo vertė pelnytai dėl 1918 m. prasidėjusio sąžiningo darbo. Šiandien organizacija užsiima aviacijos ir kosmoso svarbos informacinių sistemų išleidimu. Tarp bendrovės produkcijos yra komponentai karinei aviacijai, elektronika naikintuvams.
Organizacija pavadinta Thales iš Mileto, senovės graikų filosofo. Biurai įsikūrę daugiau nei 50 pasaulio šalių, o bendras visų jame dirbančių darbuotojų personalas siekia 68 000 žmonių. 2016 metų pardavimo pajamos siekė 16,5 mlrd.
8 vieta: Didžiosios Britanijos įmonė BAE Systems plc
BAE Systems iš esmės yra britų gynybos įmonė, reklamuojanti savo produktus aviacijos ir kosmoso pramonėje. Ji dirba su užsienio klientais (daugiausia iš JAV) per savo dukterinę įmonę BAE Systems Inc. British Aerospace (BAe) padalinys tiesiogiai dirba su aviacijos ir kosmoso aplinka.
Organizacija aktyviai lobizuoja savo interesus buvusiose sovietinėse respublikose. Pavyzdžiui, nuo 2001 m. jai priklauso 49 % nacionalinės Kazachstano vežėjos Air Astana akcijų.
Naujausiais duomenimis, organizacijoje visame pasaulyje dirba 88 200 žmonių. Pati būstinė yra Londone. Dabar apie finansinį komponentą: 2016 metais korporacijos pajamos siekė 24 mlrd.
7 vieta: prancūzų korporacija Safran
Orlaiviai ir aeronautikos įranga yra viena iš kelių šio Prancūzijos pramonės konglomerato pagrindinių sričių. Didžiausias dėmesys skiriamas komerciniams ir kariniams varikliams, taip pat reaktyvinių variklių modelių restauravimui ir remontui. Taip pat yra turbo kryptis – sraigtasparnių turbininiai varikliai ir raketų turbinos. Be to, gaminami ir kiti komponentai lėktuvams ir varikliams.
Iš viso įmonėje dirba 57 495 darbuotojai. 2016 metų pajamos siekė 18,23 mlrd.
6: Northrop Grumman Corporation (NOC)
Ši korporacija buvo įkurta 1994 m. ir sujungė Northrop Corporation ir Grumman Corporation. Aviacija ir kosmosas nėra vienintelės jos veiklos sritys. Kaip techniką, įmonė gamina karinius naikintuvus ir net dirižablius (Airlander 10).
„Northrop Grumman Corporation“ 2016 m. gavo 24,51 mlrd. USD pajamas. Iš viso šioje organizacijoje dirba 67 000 žmonių.
5 vieta: Raytheon
Penketuką pradeda amerikiečių gamintojas, kuris daugiau nei 90% pajamų gauna iš gynybos užsakymų. Produktai yra gana specifinio pobūdžio - tai radijo bangomis valdomos raketos ir nukreipimo sistemos, kosminių sistemų komponentai, nukreipimo technologijos.
Pavadinimas Raytheon yra įdomiai išverstas - „Dieviškasis spindulys“, kuris siejamas su pradine spindulių vamzdžių gamyba nuo 1922 m. Su aviacija susijusioje įmonėje Raytheonas persikvalifikavo jau Antrojo pasaulinio karo metais. Projektas buvo apsaugos nuo japonų kamikadze atakų sukūrimas, kuris virto didelio masto gamyba.
Iki šiol „Raytheon Corporation“ dirba 63 000 žmonių. 2016 metų pajamos siekė 24,07 mlrd.
4 vieta: Amerikos „General Dynamics“.
Vienas iš karinio ir aviacijos techninio arsenalo gamybos milžinų yra penktasis planetoje pagal sutartis, susijusias su būtent orlaivių tiekimu gynybos reikmėms.
Organizacija yra galingiausių informacinių sistemų, apimančių tarpžemynines raketas, palydovinių duomenų apdorojimo sistemas ir panašią įrangą, tiekėja. Ilgą laiką „General Dynamics“ bendradarbiavo su NASA.
Be aviacijos ir kosmoso gaminių, įmonė taip pat užsiima jūrinių ir kovinių sistemų gamyba. Pagrindinis vaidmuo čia tenka informacinių technologijų plėtrai. Iš viso organizacijoje dirba 98 800 darbuotojų, kurie 2016 metais uždirbo 31,35 mlrd.
3 vieta: bronzinė olando „Airbus Group“ (buvusi EADS)
Šiandien organizacija geriau žinoma pavadinimu „Airbus Group“. Tai didžiausia aviacijos ir kosmoso korporacija Europoje, kurios būstinė yra ne tik Olandijos sostinėje, bet ir Paryžiuje bei Otobrune.
Įmonė palyginti jauna, susikūrusi 2000 metais susijungus kitoms didelėms specializuotoms organizacijoms. EADS pervadinimas į Airbus Group įvyko tik 2013 m. Tuo pačiu metu vadovybė paskelbė apie pertvarką, po kurios tikimasi trijų padalinių: „Airbus“ užsiims komercinių orlaivių statybos kryptimi, „Airbus Helicopters“ specializuosis sraigtasparnių gamyboje, o „Airbus Defense & Space“ taps vieta karinės ir kosminės įrangos gamyba.
Bendrovės pajamos 2016 metais siekė 73,7 mlrd. „Airbus Group“ labui dirba 133 000 žmonių.
2 vieta: „Lockheed Martin“ sidabro medalininkas
„Lockheed Martin Corporation“ yra pasaulinė kompanija, kuri specializuojasi gynybos ir kosmoso rinkos segmente. Žymūs gamybos pavyzdžiai yra naikintuvai-bombonešiai (5 kartos F-35) ir F-22 klasės naikintuvų modeliai.
Pagrindinis įmonės klientas yra vietinė Amerikos vyriausybė, kuri atneša apie 82% pajamų. Likusi dalis suteikiama pagal tarptautines sutartis (darbas pagal ginklų pardavimo programą). Komercinių užsakymų skaičius sudaro tik 1% pajamų. Visas bendrovės pelnas 2016 metais siekia 79,9 mlrd.
Iš viso šioje organizacijoje dirba 97 000 žmonių. Pagrindinė būstinė yra JAV Merilendo valstijoje, Betesdos mieste.
1 vieta: neabejotinas Boeing lyderis
Šio didžiausio pasaulyje gamintojo būstinė yra Čikagoje. Specializacija – aviacijos, karinių ir net kosminių technologijų gamyba. Karinį arsenalą tvarko „Boeing Integrated Defense Systems“ padalinys, o civilinės vadovybės – „Boeing Commercial Airplanes“ sparnu.
Be to, viena didžiausių orlaivių gamybos įmonių pasaulyje gamina įvairiausią karinę įrangą (įskaitant sraigtasparnius) ir dalyvauja didelės apimties kosminėse programose (pavyzdys – erdvėlaivis CST-100).
Bendrovės kapitalizacija yra 108,9 milijardo dolerių, o praėjusių metų pajamos – 94,6 milijardo dolerių. Šiandien šioje struktūroje dirba 150 500 žmonių. Gamyklos veikia 67 pasaulio šalyse, o prekių pristatymas vyksta į 145 šalis. Ir tai dar ne visi skaičiai: daugiau nei 5200 tiekėjų iš 100 šalių yra organizacijos partneriai.
Orlaivių pramonės ypatybės
Iš pradžių orlaivių pramonė buvo formuojama kaip karinio pobūdžio pramonė. Apie civilinių objektų klausimą imta galvoti vėliau. Dėl to orlaivių pramonė užsidirbo pinigų ir suteikė tam tikrų specifinių savybių:
- Karinės produkcijos gamybą lemia jų pačių valstybės kariniai užsakymai ir eksporto pasaulio tiekimo galimybės.
- Civilinių orlaivių gamyba visiškai priklauso nuo nacionalinių ir pasaulinių užsakymų gavimo. Natūralu, kad šie skaičiai gali labai svyruoti priklausomai nuo paklausos.
Lėktuvų gamyba gali tapti vietinio importo pakeitimo programa. Daugiau informacijos galite sužinoti šiame straipsnyje.
Atskiras klausimas yra susijęs su pačia gamybos kaina. Galbūt jus nustebins tai, kad dešimtojo dešimtmečio viduryje jis buvo įvertintas 4 kartus mažiau nei automobilių, ty tik 250 mlrd. Viskas paaiškinama paprastai: orlaivių negalima vadinti masine preke, tai vienetinė gamyba. Civilinės aviacijos objektų metinė gamyba beveik neviršija 1000 vienetų, o karinės struktūros skaičiai gali būti dar mažesni – tik 600 vienetų per metus.
Situaciją kiek gelbsti nusistovėjusi vadinamųjų lengvųjų orlaivių gamyba. Didelę jų paklausą lemia ir prieinama kaina – nuo 20 iki 80 tūkstančių dolerių. Dažniausiai tokie gaminiai naudojami švietimo, sporto ar verslo tikslais.
Didelę reikšmę turi ir didelis viso proceso mokslo intensyvumas. Paprastai bet kurio orlaivio (tiek karinio, tiek civilinio) sukūrimas gali užtrukti nuo 5 iki 10 metų. Aukštos kainos orlaivių įrenginių projektavimas ir kūrimas yra tokie dideli, kad tik keletas firmų pasaulyje gali sau leisti tokią veiklą:
Pozicija Rusijos rinkoje
Vidaus orlaivių pramonės lyderė yra „United Aircraft Corporation“ (UAC). Ji buvo įkurta 2006 metais ir suvienijo visas anksčiau šalyje veikusias orlaivių projektavimo organizacijas.
Korporacijos pajamos yra 295 milijardai rublių. Darbo metu buvo pristatyta daugiau nei 200 lėktuvų. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas trumpųjų nuotolių linijos Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) kūrimui. Vien per 2016 metus įvyko 34 šio lėktuvo modelio pristatymai. Iki šiol eksploatuojama daugiau nei 50 tokių mašinų, 13 iš jų naudojamos už Rusijos ribų.
Lėktuvų statyba Rusijoje gali būti laikoma rizikos verslo objektu. Skaitykite daugiau apie šią koncepciją.
Dar viena perspektyvi UAC kryptis – naujos kartos markės MC21 vidutinio nuotolio lėktuvai, kurių pirmieji skrydžio bandymai įvyko pernai. Jų paklausa yra: iškart po bandymų buvo gauti 175 užsakymai ir paraiškos tokios įrangos gamybai. UAC planuoja pagaminti 72 tokius lėktuvus per metus.
Rusijos aviacijos pramonė pradeda didžiausią reformą nuo 2006 m., kai buvo įkurta Jungtinių orlaivių korporacija (UAC). Dabar kalbame apie KLA, „Irkut“ korporacijos ir „Sukhoi Civil Aircraft“ bendrovės sujungimą į vieną struktūrą, kuri užsiims visomis UAC civilinėmis programomis. Jis taip pat taps visos korporacijos padaliniu.
Tai reiškia, kad UAC civilinių orlaivių pramonę laiko pagrindine kryptimi. Viena vertus, valstybės gynybos tvarkos mažinimo akivaizdoje, apie kurio neišvengiamumą ne kartą buvo skelbiama aukščiausiu lygiu, orlaivių gamintojams rinktis nereikia. Kita vertus, jei Rusijos autoriteto karinės aviacijos srityje niekas neginčija, tai civilinių orlaivių rinkoje mūsų šalis patenka į autsaiderių kategoriją.
Tai gana teisinga, turint omenyje, kad pernai Rusijoje buvo pagaminta tik 30 civilinių orlaivių. Palyginimui, rinkos lyderiai „Boeing“ ir „Airbus“ pagamino atitinkamai 748 ir 577 lėktuvus.
Kyla logiškas klausimas – ko KLA gali tikėtis esamoje situacijoje?
didelis pyragas
Remiantis „United Aircraft Corporation“ pateiktomis prognozėmis liepos mėnesio MAKS-2017 oro parodoje, pasaulinė naujų keleivinis lėktuvas daugiau nei 30 sėdimų vietų per ateinančius dvidešimt metų sudarys 41 800 orlaivių, kurių bendra kaina sieks beveik 6 trilijonus dolerių.
Tuo pat metu didžiausią paklausą tarp oro linijų turės siauro korpuso orlaiviai, kuriuose yra 120 ir daugiau sėdimų vietų, kurie sudarys 63% visų naujų orlaivių. Šiam segmentui UAC kuria MC-21 programą.
Iki 2036 metų bus parduota apie 4,6 tūkstančio vienetų (11 proc. visų) naujų 61-120 vietų reaktyvinių lėktuvų. Šį UAC segmentą atstovauja Sukhoi Superjet SSJ 100 programa.
30 ir daugiau sėdimų vietų turbopropelerinių lėktuvų paklausa sieks apie 2,3 tūkst. Šiame segmente UAC kuria Il-114 programą.
Bendra plataus korpuso orlaivių paklausa sieks 7450 orlaivių. Šiam segmentui UAC kartu su Kinijos civilinės aviacijos korporacija COMAS planuoja sukurti ir gaminti naujos kartos plataus korpuso ilgojo nuotolio orlaivį. Šiais metais programai valdyti buvo atidaryta bendra įmonė Šanchajuje.
Tai yra, teoriškai Rusijos orlaivių gamintojai turi ką reaguoti į rinkos poreikius. Praktiškai viskas yra šiek tiek sudėtingiau.
Trys pilki arkliai
Visų pirma, šiandien rinkoje iš tikrųjų yra tik Sukhoi Superjet. Tai pirmasis vietinis orlaivis, sukurtas po ketvirčio amžiaus pertraukos. Deja, su šiuo projektu susijusios viltys pasiteisino tik iš dalies.
„Superjet“ pilotavę pilotai orlaivį vertina labai aukštai – ne prasčiau nei „Airbus A-320“ (su geresne ekonomija) ir tikrai geriau nei braziliškas „Embraer“. Tuo pačiu metu pripažįstama, kad yra daug nedidelių gedimų, kurie vis dėlto neturi įtakos skrydžio saugai. Pagrindinis specialistų nusiskundimas susijęs su labai prastu serviso palaikymu, dėl kurio lėktuvai be atsarginių dalių ilgai stovi prastovos.
Keleiviai turi daugiau nusiskundimų – prastos triukšmo ir vibracijos izoliacijos („sėdėjau 7F sėdynėje prie variklio ir gavau nemokamą vibracinį masažą – labai stiprus triukšmas ir vibracija“), taip pat maži ir žemi langai.
Dažniausiai rusai lygina SSJ 100 su automobiliu UAZ Patriot: geras transportas keleiviams be jokių ypatingų pretenzijų. Pastebėtina, kad meksikiečių pilotai (meksikiečių kompanija Interjet įsigijo 30 SSJ 100) „Superjet“ praminė tanku.
Akivaizdu, kad turint tokias savybes nėra lengva užkariauti pasaulio rinką. Dėl to projektas išlieka chroniškai nuostolingas. Norint pasiekti pelningumo, UAC reikia parduoti bent 300 orlaivių, tačiau iki šiol parduota tris kartus mažiau. Didžiausia metinė SSJ 100 gamyba buvo pasiekta 2014 metais – pagaminti 35 orlaiviai. 2015-2016 metais, pasikeitus makroekonominei situacijai, pardavimo planai buvo pakoreguoti atitinkamai iki 17 ir 18 vnt.
Palyginimui, Brazilijos „Embraer“ pernai pagamino 225 orlaivius: 117 verslo lėktuvų ir 108 regioninius lėktuvus – „Superjet“ konkurentus. Nenuostabu, kad UAC prezidentas Jurijus Sliuzaras neseniai paskelbė, kad atsisako didelių SSJ gamybos apimčių: korporacija planuoja pagaminti 30–40 „Superjet“ per metus, tačiau neketina „didinti šio projekto iki didelių kiekių“.
Dabar pagrindinė UAC viltis buvo MS-21 projektas. Šis orlaivis savo savybėmis artimas šiandieniniam segmento lyderiui Kanados Bombardier CS300. Kaip ir Kanados orlaivis, rusiškas buvo pagamintas pagal moderniausias technologijas, naudojant kompozicines medžiagas ir su tais pačiais Pratt & Whitney varikliais (nors ateityje planuojama MS-21 sumontuoti vietinį PD-14 variklį). Ekonomiški varikliai ir lengvas korpusas leidžia Bombardier CS300 ir MC-21 sutaupyti iki 20% degalų, palyginti su šios klasės Boeing ir Airbus lėktuvais. Tuo pačiu metu MS-21 yra erdvesnis nei „Bombardier CS300“ – jame yra 176 keleivių vietos (kanadiečiui – 130), todėl jo naudojimas yra pelningesnis.
Il-114 yra praeities orlaivis: pirmą kartą jis skrido dar 1999 m., o iki 2012 m. buvo gaminamas Taškento aviacijos gamybos asociacijoje. V. P. Čkalovas. Iš viso buvo pagaminta dešimt Il-114 su Pratt & Whitney Canada varikliais. Dabar šie orlaiviai yra „Uzbekistan Airways“ parko dalis.
„United Aircraft Corporation“ planuoja atnaujinti Il-114 su rusiškais TV7-117ST varikliais Lukhovicų gamykloje, kuri per metus pagamins 12–18 orlaivių. Bendra gamybos apimtis, įskaitant civilines ir specialias versijas, gali siekti 100 transporto priemonių. Pirmasis atnaujinto Il-114 skrydis turėtų būti atliktas 2018 m.
„Aeroflot“ prieš Pramonės ir prekybos ministeriją
Pagrindinė problema, kurią UAC turi išspręsti, yra susijusi ne su naujų orlaivių kūrimu ar gamyba, o su jų rinkodara. Jau dabar aišku, kad „Superjet“ nepasieks 300 orlaivių našumo, reikalingo projektui atsipirkti. MS-21 esant dabartiniam investicijų lygiui atsipirks pardavus 200 orlaivių. Didžiausią šansą atsipirkti turi jau pagamintas IL-114 – jei bus pagaminta ir parduota suplanuota 100 orlaivių, projektą galima laikyti komerciškai sėkmingu.
Tuo tarpu, „Boeing“ skaičiavimais, artimiausioje ateityje Rusijos rinkos poreikiai bus ne daugiau kaip 40 visų tipų keleivinių orlaivių per metus. Mažai tikėtina, kad MS-21, SSJ-100 ir Il-114 užims visą šį tūrį. Nors valdžia tam daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma. Visų pirma, Pramonės ir prekybos ministerija pasiūlė panaikinti lengvatas užsienio orlaivių importui, o tai „nustatys muitų ir tarifų apsaugą vidaus rinkai Rusijos orlaivių interesais – SSJ 100 išplėstine versija ir MS-21-300. “
Šiai naujovei aktyviai priešinosi „Aeroflot“, kurios parkas 2018 metais turi priimti 31(!) užsienio lėktuvą. Bendrovė išsiuntė laišką pirmajam ministro pirmininko pavaduotojui Igoriui Šuvalovui, kuriame teigiama, kad sustabdžius lengvatinį režimą, papildomos išlaidos orlaivių importui viršys 25 mlrd. Dėl to „Aeroflot“ turės sumažinti planą įsigyti „tiek užsienyje, tiek Rusijoje pagamintų“ lėktuvų, o tai neleis plėsti maršrutų tinklo, „įskaitant regioninius ir socialiai reikšmingus maršrutus“.
Nuotrauka: Portalas Maskva 24/Lidia Shironina
Nerealus eksportas
Jei net pagrindinė Rusijos oro linijų bendrovė nenori atsisakyti importuoti orlaivių, kad galėtų paremti „Superjet“ ir MS-21, ką mes galime pasakyti apie užsieniečius. Be to, naujų rusiškų orlaivių pirkėjai iš užsienio turės atsižvelgti į daugybę papildomų rizikų.
Pirma, MS-21 gamintoja „Irkut“ korporacija pasaulyje žinoma kaip naikintuvų gamintoja. Pirmuosius civilinius orlaivius, kuriuos pagamins korporacija, oro linijos pasitiks labai atsargiai. Apie pirkimus bus galima kalbėti tik tada, kai „Aeroflot“ įgis patirties eksploatuojant MS-21 (kuris naujus lėktuvus turės įsigyti savanoriškai-privaloma).
Antra, bet kokį naują orlaivį reikia koreguoti ir tobulinti, o vidutinis laikotarpis yra apie 15 metų. Ir ne viena rimta aviakompanija užsakys dideles orlaivių partijas, kurios nepraėjo šio laikotarpio. Tačiau net ir tada nauji gamintojai, tokie kaip „Irkut“, gali tikėtis užsakymų iš mažesnių vežėjų, kurie neturi savo orlaivių priežiūros ir remonto patalpų. Būtent šios įmonės yra mažiau susietos su rinkos lyderiais.
Trečia, 2018 metais į vidutinio nuotolio orlaivių rinką žengia kiniškas C919, kuris, pasikliaudamas didžiuliu vyriausybės parama, gali tapti rimtu konkurentu visiems pasaulio gamintojams.
Taigi, bent jau artimiausius 15-20 metų Rusijos lėktuvų pramonė bus planuojama ir nuostolinga pramonė, daugiausiai gyvensianti iš biudžeto subsidijų. Tokiomis sąlygomis labai tikėtina, kad Finansų ministerija lobis dar vieną aviacijos pramonės optimizavimą, po kurio iš pramonės liks tik eksportui patrauklus karinis segmentas.
Pasaulinę civilinių orlaivių rinką 90% „užgrobė“ Amerikos kompanija „Boeing“ ir Europos gamintojas „Airbus“. Tačiau panašu, kad šių įmonių hegemonija greitai baigsis. Kas gali išvaryti šiuos titanus? Kurios įmonės ir šalys ketina įsitraukti į kovą?
Civilinių orlaivių rinka yra pasaulinė auganti rinka be nacionalinių sienų ir tuo pat metu jai būdinga arši nacionalinių gamintojų konkurencija. Sudėtingi technologiniai iššūkiai ir didelės sąnaudos reiškia, kad tik nedaugelis šalių ir kelios didelės įmonės veikia orlaivių pramonėje. Taigi, orlaivių gamintojų rinkoje konkurencija yra oligopolinio pobūdžio, t.y. dominuoja kelios stambios tarptautinės kompanijos, turinčios didžiausią įtaką visai rinkai.
Pastaraisiais dešimtmečiais civilinės aviacijos pramonės lyderiai buvo „Boeing“ (JAV) ir „Airbus“ (EB), užimantys daugiau nei 90% pasaulinės keleivinių orlaivių rinkos, tačiau pramonės technologinė plėtra ir besiformuojantys paklausos modeliai ateinančiais metais. sugrius jau pažįstamą Vakarų orlaivių gamybos milžinų duopolį. Šiame darbe sąmoningai neįtraukiame į analizę vidaus aviacijos pramonės padėties, apie kurią buvo rašoma kitame autoriaus straipsnyje (Tolkachev S.A. The new look of the local aviation industry // Šalies sostinė, 09/ 01/2010.), siekiant gryniausia forma laikyti kietąja pasauline civilinių lėktuvų rinka, kurioje Rusijai po negarbingo pozicijų atidavimo (iš tikrųjų, kaip ir Pirmajame pasauliniame kare) yra vieta kieme. SSRS ir socialistinio bloko žlugimo rezultatas 1989–1991 m. Viena iš žalos atlyginimo formų už tariamą SSRS „pralaimėjimą“ Šaltajame kare su Vakarais buvo pasidavimas milžiniškos civilinių orlaivių rinkos „laimėtojams“, kuri tuo metu sudarė 40% pasaulio. Kaip paaiškės iš tolesnio pristatymo, tik dėl šios „demokratinės“ Rusijos, kaip SSRS įpėdinės, per 20 metų neteko mažiausiai 1 trilijono rublių. dolerių (!) arba bendros to paties laikotarpio naftos eksporto sąnaudos. Todėl rimtai žiūrėti į pasaulinės lėktuvų rinkos analizę, dalyvaujant galingos sovietų lėktuvų pramonės fragmentams, kurie šiandien nedrąsiai beldžiasi į duris arba su nebaigtais vėlyvais sovietiniais įvykiais (Tu-204, Tu-334, An- 148), arba su bendraisiais Vakarų modeliais (Sukhoi Superjet 100, MS-21), tiesiog nenoriu.
1. Pagrindiniai civilinių lėktuvų rinkos segmentai
Visi pasaulyje gaminami civiliniai orlaiviai, skirti masiniam keleivių pervežimui, yra skirstomi į šiuos segmentus, priklausomai nuo fiuzeliažo tipo ir skrydžio nuotolio:
1) vidutinio ir ilgo nuotolio plataus korpuso orlaiviai:
Fiuzeliažo skersmuo yra nuo 5 iki 6 metrų. Lėktuvas su dviem praėjimais tarp sėdynių salone. Paprastai iš eilės yra nuo 7 iki 10 keleivių vietų. Palyginimui, siauro korpuso orlaivių fiuzeliažo skersmuo paprastai yra 3-4 metrai. Plataus korpuso lėktuvo keleivių salone sėdynės išdėstytos 3-5 eilėmis. Vidutiniškai plataus korpuso lėktuvas gali priimti 300–500 žmonių.
Šiuo metu eksploatuojami šie plataus korpuso orlaiviai (1 lentelė):
1 lentelė. Pagrindiniai naudojami plataus korpuso orlaiviai.
| orlaivio tipas | išleidimo metai | keleivių skaičius | maksimalus diapazonas | viso išduota |
|---|---|---|---|---|
| A 300 | 1972-2007 | 270 | 7 000 | 561 |
| A 310 | 1982-1997 | 205-280 | 9 000 | 255 |
| IL-86 | 1980-1997 | 350 | 4 600 | 106 |
| MD-11 | 1988-2000 | 298-410 | 13 400 | 200 |
| 747 metais | 1969-nv | 366-524 | 14 800 | 1 419 |
| 767 metais | 1982-nv | 180-375 | 11 300 | 1 000 |
| A 340 | 1991-nv | 261-475 | 16 700 | 374 |
| IL-96 | 1993-nv | 300-436 | 12 000 | 29 |
| A 330 | 1994-nv | 255-295 | 13 000 | 671 |
| 777 metais | 1994-nv | 301-451 | 17 500 | 901 |
| A 380 | 2007-nv | 525-963 | 15 400 | 60 |
| 787 metais | 2009-nv | 210-350 | 16 300 | 7 |
| A 350 (projektas) | ---- | 270-412 | 15 700 | ----- |
2) vidutinio ir ilgo nuotolio siauro korpuso orlaiviai:
Fiuzeliažo skersmuo yra iki 4 metrų. Palyginti su plataus korpuso orlaiviais, siauro korpuso lėktuvai priima daug mažiau keleivių ir, kaip taisyklė, turi trumpesnį skrydžio atstumą. Didžiausias keleivių skaičius yra 289 žmonės.
Visų pirma siauro korpuso orlaiviai (2 lentelė):
- „Airbus A320“ yra masyviausias Europos keleivinis reaktyvinis lėktuvas.
- Boeing 737 yra masyviausias keleivinis lėktuvas pasaulyje.
- IL-62 yra siauro korpuso orlaivis, kurio skrydžio nuotolis yra didžiausias.
- Tu-154 - masyviausias sovietų keleivinis reaktyvinis lėktuvas,
2 lentelė. Pagrindiniai naudojami siauro korpuso orlaiviai.
| Lėktuvo tipas | Išleidimo metai | Keleiviai | Maksimalus diapazonas | Iš viso išduota |
|---|---|---|---|---|
| Caravelle | 1959-2005 | 104-130 | 1 800 | 285 |
| IL-62 | 1966-2010 | 186 | 11 000 | 277 |
| Tu-154 | 1968-2011 | 150-180 | 3 500 | 1 020 |
| Jak-42 (142) | 1977-2002 | 100-120 | 4 000 | 188 |
| MD-80 | 1980-1998 | 140-172 | 4 500 | 1 191 |
| 757 metais | 1982-2004 | 200-280 | 7 200 | 1 050 |
| B 717 (MD95) | 1998-2006 | 98-106 | 3 800 | 156 |
| 737 metais | 1968-nv | 85-215 | 6 000 | 6 285 |
| A 320 (318/319) | 1987-nv | 107-220 | 6 500 | 4 181 |
| Tu-204 | 1990-nv | 164-212 | 7 500 | 66 |
| Tu-334 | 2000-nv | 102-138 | 4 100 | 5 (testas) |
| Embraer ERJ 195X | 2006-nv | 106-118 | 3 990 | n/a |
| Bombardier CSeries | planas 2013 m | 100-150 | 5 500 | --- |
| MS-21 (projektas) | planas 2016 m | 150-212 | 5 500 | --- |
| COMAC С919 (projektas) | planas 2014 m | 168-190 | n/a | --- |
3) regioniniai lėktuvai:
Regioniniai orlaiviai apima dar mažesnius lėktuvus. Jie veža iki 100 keleivių 2-3 tūkstančių kilometrų atstumais. Šiuose lėktuvuose gali būti tiek turboreaktyviniai, tiek turboreaktyviniai varikliai. Šie orlaiviai apima ERJ, CRJ, ATR, Dash-8 ir SAAB šeimų orlaivius (3 lentelė).
3 lentelė. Pagrindiniai eksploatuojamų regioninių orlaivių tipai.
| Lėktuvo tipas | Išleidimo metai | Keleiviai | Maksimalus diapazonas | Iš viso išduota |
|---|---|---|---|---|
| An-24 | 1962-1979 | 48 | 1 000 | 1367 |
| Jakas-40 | 1966-1981 | 27-36 | 1 300 | 1013 |
| BAe 146/Avro RJ | 1987-2003 | 85-100 | 2 000 | 387 |
| Fokker 100 | 1986-1997 | 85-119 | 3 100 | 238 |
| An-28 (An-38) | 1969-nv | 18-27 | 900 | 191 |
| Bombardier DHC-8 (serija) | 1984-nv | 37-78 | 2 500 | 844 už 2008 m |
| ATR 42 | 1984-nv | 40-50 | 1 500 | 390 |
| ATR 72 | 1989-nv | 50-75 | 1 300 | 408 |
| Bombardier CRJ (serija) | 1991-nv | 50-100 | 3 800 | 533 |
| Embraer ERJ 145 (serija) | 1999-nv | 35-50 | 3 000 | 1000 už 2007 m |
| An-140 | 1999-nv | 52 | 2 400 | 12 |
| IL-114 | 2001-nv | 64 | 1 500 | 16 |
| Embraer E-Jet (serija) | 2002-nv | 78-100 | 4 600 | 660 |
| Sukhoi Superjet 100 | 2008-nv | 68-98 (130) | 4 500 | 8 |
| An-148 (158) | 2009-nv | 70-99 | 6 200 | 13 |
| ARJ21 (Kinija) | 2008 | 70-100 | 3 700 | 1 (patirtis) |
| MitsubishiRegionalJet (projektas) | 2014 metų planas | 70-90 | 3 000 | --- |
| Tu-324 (414) projektas | nėra duomenų | 52-76 | 3 500 | --- |
4) vietiniai lėktuvai:
Mažiausia keleivinių orlaivių klasė yra vietiniai orlaiviai, skirti skraidinti nedidelį skaičių keleivių (nuo 20) atstumais iki 1000 kilometrų. Dažniausiai jie komplektuojami su turbopropeleriniais arba stūmokliniais varikliais. Dažniausiai šios klasės orlaivius gamina Cessna ir Beechcraft.
Norėdami geriau suprasti, pateikiame lyginamąją 4 lentelę, kurioje yra visi civilinių lėktuvų segmentai.
4 lentelė. Keleivinių orlaivių rinkos segmentai ir numatomi jų pajėgumai (natūra ir verte) 2005–2024 m.
2. Pagrindinės bendrovės, dalyvaujančios civilinių lėktuvų rinkoje
Keleivinių orlaivių rinkoje istoriškai dominavo Amerikos ir Europos gamintojai. „Boeing“ ir „Airbus“ yra didžiausi civilinių orlaivių gamintojai pasaulyje.
Airbus S.A.S. (tariama Airbus) – viena didžiausių orlaivių gamybos įmonių, gaminanti to paties pavadinimo keleivinius, krovininius ir karinius transporto lėktuvus. Įmonės būstinė yra Tulūzoje, Prancūzijoje. 2001 m. pagal Prancūzijos įstatymus ji buvo sujungta į akcinę bendrovę arba "S.A.S." (pranc. Société par Actions Simplifiée – supaprastinta akcinė bendrovė). Vienintelis „Airbus“ akcininkas yra EADS. „Airbus“ dirba apie 50 tūkst. žmonių ir yra daugiausia sutelkta keturiose Europos šalyse: Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje. Galutinis gaminių surinkimas atliekamas įmonės gamyklose Tulūzos (Prancūzija) ir Hamburgo (Vokietija) miestuose.
„Airbus“ civilinių orlaivių serija prasidėjo nuo dviejų variklių A300. Sutrumpinta A300 versija žinoma kaip A310. Atsižvelgdama į tai, kad A300 nepasisekė, „Airbus“ pradėjo kurti A320 projektą su naujoviška „fly-by-wire“ valdymo sistema. A320 kompanijai buvo didelė komercinė sėkmė. A318 ir A319 yra sutrumpintos A320 versijos, kurias Airbus siūlo įmonių reaktyvinių lėktuvų rinkai („AirbusCorporateJet“) su tam tikrais pakeitimais. Ištempta A320 versija žinoma kaip A321 ir konkuruoja su vėlesniais Boeing 737.
Įkvėptas A320 šeimos sėkmės, „Airbus“ nusprendė sukurti dar didesnių lėktuvų šeimą. Taip gimė dviejų variklių A330 ir keturių variklių A340. Vienas iš pagrindinių naujojo orlaivio bruožų yra naujojo sparno konstrukcija, kurios santykinis storis yra didelis, o tai padidina jo konstrukcinį efektyvumą ir vidinius degalų kiekius. „Airbus A340-500“ skrydis yra 16 700 kilometrų, tai yra antras pagal ilgį komercinis lėktuvas po „Boeing 777-200LR“ (17 446 km).
Bendrovė ypač didžiuojasi nuosava „fly-by-wire“ technologija, vieninga kabina ir borto sistemomis, naudojamomis visose jos konstrukcijos orlaivių šeimose; jie žymiai palengvina įgulos mokymą ir persikvalifikavimą į naujus modelius.
Naujausia kompanijos plėtra A350XWB skirta konkuruoti su naujuoju „Boeing“ modeliu – 787.
„Boeing“ kompanija– vienas didžiausių pasaulyje aviacijos, kosmoso ir karinės įrangos gamintojų.
Pagrindinė būstinė yra Čikagoje (Ilinojus, JAV).
Pagrindinės įmonės gamyklos yra Evereto (Vašingtono), Kalifornijos, Sent Luiso (Misūris) miestuose.
Bendrovė gamina platų civilinės ir karinės aviacijos įrangos asortimentą, kartu su „Airbus“ yra didžiausia orlaivių gamintoja pasaulyje. Be to, „Boeing“ gamina įvairiausią karinę aviacijos ir kosmoso įrangą (įskaitant sraigtasparnius), vykdo didelio masto kosmines programas (pavyzdžiui, erdvėlaivį CST-100).
Įmonės gamyklos yra 67 pasaulio šalyse. Įmonė savo produkciją tiekia į 145 pasaulio šalis. „Boeing“ dirba su daugiau nei 5200 tiekėjų 100 šalių.
2001 metais buvo suformuotas „Boeing International“ padalinys, kuris kontroliuoja įmonės darbą 70 pasaulio šalių, išskyrus JAV rinką, kur atsakingas už įmonės pasaulinės plėtros strategijos kūrimą ir įgyvendinimą. Ji nustato ir įvertina konkurencinius pranašumus ir galimybes priimančioje šalyje intelektinių išteklių ir technologijų plėtrai, partnerysčių ir verslo plėtrai.
3. Lyginamosios „Airbus“ ir „Boeing“ išleidimo charakteristikos
Įmonės daugiausia dirba siauro korpuso ir plačiakorpusių trumpo ir vidutinio nuotolio orlaivių segmentuose.
Žemiau pateikiamas lyginamasis tam tikrų orlaivių modelių išleidimo pagal metus aprašymas.
- ? B-737 ir A320. Vidutinio pajėgumo orlaiviai, skirti vidutinio nuotolio oro linijoms, kiekvienas tipas turi daug modifikacijų. Pastaraisiais metais A320 buvo parduota didesniais kiekiais nei Boeing gaminiai.
5 lentelė. „AirbusA320“ ir „Boeing 737“ pristatymai 1988–2010 m.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 401 | 402 | 386 | 367 | 339 | 289 | 233 | 232 | 236 | 257 | 241 |
| B-737 | 398 | 372 | 290 | 330 | 302 | 212 | 202 | 173 | 223 | 299 | 281 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 222 | 168 | 127 | 72 | 56 | 64 | 71 | 111 | 119 | 58 | 58 | 16 |
| B-737 | 320 | 281 | 135 | 76 | 89 | 121 | 152 | 218 | 215 | 174 | 146 | 165 |
- B-747 ir A380. Didelio pajėgumo orlaiviai vidutinio ir ilgo nuotolio oro linijoms. Azijos oro linijos, tradicinės 747 naudotojos, yra pagrindiniai A380 klientai. Šiuo metu B-747 pagaminama ne daugiau kaip 10 vienetų per metus, labai mažai naujų užsakymų lengviesiems automobiliams (iš 99 B-747, užsakytų nuo 2006 m. pradžios, tik 27 yra keleiviniai). Tuo pačiu metu nuo 2006 m. pradžios A380 užsakymų skaičius padidėjo 60 keleivinių lainerių.
- B-767 ir A330. Pastaraisiais metais „Airbus“ orlaivis buvo komerciškai sėkmingesnis.
6 lentelė. Airbus A330 ir Boeing 767 orlaivių pristatymai 1994–2009 m.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A330 | 78 | 72 | 68 | 62 | 56 | 47 | 31 | 42 | 35 | 43 | 44 | 23 | 14 | 10 | 30 | 9 |
| B-767 | 13 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 24 | 35 | 40 | 44 | 44 | 47 | 42 | 43 | 37 | 41 |
- B-777 ir A340. Abu orlaiviai pasirodė tuo pačiu metu, tačiau dėl didesnio B-777 degalų naudojimo efektyvumo ir daugybės kitų veiksnių amerikiečių kompanija pardavė dvigubai daugiau lėktuvų nei jų konkurentai Europoje.
7 lentelė. „Airbus A340“ ir „Boeing 777“ pristatymai 1993–2009 m.
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-777 | 88 | 61 | 75 | 65 | 40 | 36 | 39 | 47 | 61 | 55 | 83 | 74 | 59 | 32 | 13 | 0 | 0 |
| A-340 | 8 | 13 | 11 | 24 | 24 | 28 | 33 | 16 | 22 | 19 | 20 | 24 | 33 | 28 | 19 | 25 | 22 |
Yra labai mažai naujų A340 užsakymų. Spėjama, kad A350 konkuruos su B-777, tačiau pastarojo kūrimas dar labai toli gražu nebaigtas.
Embraer (Empresa Brasileirade Aeronautica) yra Brazilijos orlaivių gamybos įmonė, viena iš pasaulinės keleivinių regioninių orlaivių rinkos lyderių. Pagrindinė būstinė yra San José dos Campos mieste, San Paulo valstijoje.
Įkurta 1969 m. kaip vyriausybės kontroliuojama įmonė. Dešimtajame dešimtmetyje ji patyrė rimtą krizę, po kurios 1994 m. buvo visiškai privatizuota (valstybė turėjo tik „auksinę akciją“, kuri suteikia veto teisę tiekiant karinius lėktuvus).
Įmonė specializuojasi regioniniuose laineriuose ir gamina komercinius, įmonių, karinius, žemės ūkio orlaivius. Gamybos įrenginiai sutelkti Brazilijoje.
Iki 2010 m. bendrovė su Kanados Bombardier pasidalijo trečią arba ketvirtą vietą tarp didžiausių komercinių lėktuvų tiekėjų, po „Boeing“ ir „Airbus“. 2009 metais įmonė komerciniams klientams pristatė daugiau nei 240 orlaivių.
Darbuotojų skaičius – 17 tūkst. žmonių (2005 m.).
Embraer Jet – dviejų variklių siauro korpuso vidutinio nuotolio keleivinių lėktuvų šeima, pagaminta Brazilijos kompanijos „Embraer“. Apima 4 modifikacijas: E-170, E-175, E-190 ir E-195. E-Jet pirmą kartą buvo pristatytas Le Bourget oro parodoje 1999 m. Serijinė gamyba prasidėjo 2002 m.
8 lentelė. Embraer E-jet 190, iš viso 195 lėktuvų pristatymai 2005-2010 m., vnt.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 32 | 52 | 33 | 23 |
bombardier inc. („Bombardier“), Kanados inžinerijos įmonė. Pagrindinė būstinė yra Monrealyje, Kvebeke.
Įmonė buvo įkurta Valcourt (Kvebekas) 1942 m. pavadinimu L´Auto-NeigeBombardierLimitée Joseph-Armand Bombardier. Lėktuvų statyba bendrovė užsiima nuo devintojo dešimtmečio vidurio. 2003 m. bendrovė pardavė savo sniego motociklų, visureigių, vandens motociklų ir motorinių valčių padalinį Bombardier Recreational Products, sutelkdama dėmesį į geležinkelių ir orlaivių inžineriją.
Bendrovė yra viena didžiausių pasaulyje verslo lėktuvų, regioninių orlaivių, taip pat geležinkelio įrangos ir tramvajų gamintojų. Pagrindiniai bendrovės padaliniai yra didžiausia pasaulyje geležinkelio įrangos gamintoja „Bombardier Transportation“ ir „Bombardier Aerospace“, trečia pagal dydį civilinių orlaivių gamintoja pasaulyje po „Boeing“ ir „Airbus“. 2008 metais „Bombardier“ dirbo 59,8 tūkst.
Bombardier Canadair RegionalJet (CRJ) yra regioninių keleivinių siauro korpuso orlaivių šeima. Pirmąjį skrydį lėktuvas atliko 1991 metų gegužės 10 dieną. CRJ-100 tapo pirmuoju modernaus lygio orlaiviu tarp 50 vietų lėktuvų. Pagal greitį orlaivį galima palyginti su didesnėmis mašinomis, o jo efektyvumas visiškai atitinka klasę. Šeima susideda iš kelių modifikacijų, kurios skiriasi fiuzeliažo ilgiu ir skrydžio nuotoliu: CRJ100, CRJ 200, CRJ 700, CRJ 900.
CRJ 900 modelis skirtas vežti 88 keleivius. „Bombardier CRJ 900“ pirmąjį skrydį atliko 2001 m. vasario 21 d. Be standartinio, yra dar kelios orlaivio versijos – pailgos ir skirtos tolimiems skrydžiams.
Bombardier CRJ 1000 programą Bombardier Aerospace pradėjo 2007 m. vasario 19 d. Pirmą kartą 2008 m. rugsėjį skridęs 100 vietų CRJ1000 yra naujausias Canadian Regional Jet šeimos modelis.
9 lentelė. Bombardier CRJ 900, 1000 lėktuvų pristatymai 2005-2010 m., vnt.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 48 | 78 | 92 | 82 | 87 |
4. Pasaulinės civilinių lėktuvų rinkos augimo prognozės
Remiantis „Airbus“ prognozėmis, per ateinančius 20 metų oro linijų bendrovės visame pasaulyje pirks beveik 25 000 naujų tolimųjų reisų lėktuvų už 2,9 trln. dolerių. Iš jų apie 10 000 prireiks senstančiam laivynui pakeisti, o dar 15 000 reikės toliau didinti keliamąją galią. Be to, būtent siauro korpuso lėktuvai turės didžiausią paklausą. Jų bus parduota apie 18 tūkst., už 1,27 trln. dolerių, o tai sudarys 70% visų pristatymų fizine išraiška. Dėl to iki 2030 m. pasaulio oro linijų parkas išaugs beveik dvigubai ir viršys 30 000 orlaivių. Didelę naujų orlaivių paklausą lemia augantis poreikis pakeisti žemo kuro efektyvumo lėktuvus, taip pat dinamiška naujų rinkų plėtra ir keleivių srauto augimas esamais maršrutais.
„Boeing“ prognozuoja, kad per ateinančius 20 metų naujų civilinių orlaivių rinka bus verta 3,6 trilijono USD. dolerių Rinkos augimą lydės pasaulio ekonomikos atsigavimas po krizės ir naujų bei efektyvesnių orlaivių paklausos didėjimas. Pagal dabartinę 2011 metų rinkos apžvalgą, iki 2029 metų rinkos pajėgumas bus 30 900 naujų keleivinių ir krovininių orlaivių.
10 lentelė. Būsima rinkos vertė (2009 m. kainomis) ir orlaivių pristatymai pagal regionus iki 2029 m.
| Regionas | Pristatymų rinkos vertė milijardais dolerių | Lėktuvų pristatymai, vnt. |
|---|---|---|
| Ramiojo vandenyno Azija | 1 320 | 10 320 |
| Šiaurės Amerika | 700 | 7 200 |
| Europa | 800 | 7 190 |
| Artimieji Rytai | 390 | 2 340 |
| Lotynų Amerika | 210 | 2 180 |
| NVS | 90 | 960 |
| Afrika | 80 | 710 |
| Iš viso | 3 590 | 30 900 |
Lentelėje matyti, kad ilgainiui apimtis keleivių srautas padidės 5,3% per metus dėl ekonomikos augimo regionuose, kuriuose orlaivių paklausa skiriasi. Sparčiausiai augantis pasaulinės rinkos segmentas ir toliau išliks siauro korpuso orlaiviai dėl spartaus pigių skrydžių bendrovių augimo, naujų rinkų, tokių kaip Indija, Kinija ir plėtra. Pietryčių Azija ir nuolatinis degalų kainų nepastovumas. Per pastaruosius dešimt metų siauro korpuso orlaivių segmento augimo tempas aplenkė plačiakūnių lėktuvų segmentą. Šis atotrūkis ir toliau didės, nes senesni orlaiviai bus palaipsniui išbraukiami iš oro linijų parko.
Didžiausi augimo tempai stebimi Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kuriame Kinija yra neabejotina lyderė.
Šiandien šis regionas sudaro apie 1/3 pasaulio oro transportu. Dėl šios rinkos augimo iki 2029 m. Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas sudarys beveik 43 % atvykstamojo, išvykstamojo ir vidaus srauto. Vien Kinijai per ateinančius 20 metų reikės 4300 naujų lėktuvų.
Vietos oro linijos taip pat bus aktyviausios plataus korpuso orlaivių pirkėjos, sugeneruojančios apie 40% visos paklausos.
Kita dinamiška rinka – Artimieji Rytai, kuriuose oro eismo augimo tempai pastaraisiais metais buvo vienas didžiausių. Artimųjų Rytų oro linijos pasiekė spartų augimą, pasinaudodamos savo geografine padėtimi, regiono demografine padėtimi, modernių orlaivių įsigijimu, gerai apgalvotais investicijų ir verslo plėtros planais. Į Artimuosius Rytus 2011–2029 m. Bus pristatyta 2340 lėktuvų.
Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami išsamesni duomenys apie skirtingų tipų lėktuvų pristatymų pasiskirstymą pagal pagrindinius regionus.
11 lentelė. Orlaivių pristatymai pagal regioną pagal dydį, 2011–2029 m
| Regionas | Regioninis (vnt.) | Su vienu leidimu (vnt.) | Su dviem leidimais (vnt.) | Didelis (vnt.) | Iš viso (vnt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramiojo vandenyno-Azijos regionas | 470 | 6 710 | 2 840 | 300 | 10 320 |
| Šiaurės Amerika | 800 | 5 180 | 1 180 | 40 | 7 200 |
| Europa | 310 | 5 380 | 1 340 | 160 | 7 190 |
| Artimieji Rytai | 70 | 1 100 | 1 000 | 170 | 2 340 |
| Lotynų Amerika | 20 | 1 800 | 350 | 10 | 2 180 |
| NVS | 200 | 570 | 160 | 30 | 960 |
| Afrika | 50 | 420 | 230 | 10 | 710 |
| Iš viso | 1 920 | 21 160 | 7 100 | 720 | 30 900 |
5. Didėjanti konkurencija ir duopolijos pabaiga
„Airbus“ ir „Boeing“ tvirtų siauro korpuso orlaivių užsakymų portfelis dabar artėja prie 3 000 vienetų, o tai sudaro tik 16% prognozuojamo šių lainerių poreikio per dvidešimt metų. Taigi pasaulinėje tolimųjų reisų orlaivių rinkoje yra visos prielaidos, kad atsirastų dar bent vienas svarbus žaidėjas, kuris tam tikromis aplinkybėmis gali prispausti pasaulio orlaivių pramonės milžinus. Duopolija pamažu baigiasi. Iš visų pasaulio orlaivių gamintojų iššūkį „Didžiajam dvejetui“ – „Airbus“ ir „Boeing“ – pirmieji metė kanadiečiai. Prieš penkerius metus „Bombardier“ priėmė sprendimą pradėti kurti C serijos siauro korpuso lėktuvus, skirtus skraidinti 110–130 keleivių. Iš pradžių šio projekto įgyvendinimą stabdė orlaivių variklių gamintojų nevaldymas, kurie, pasak kai kurių ekspertų, spaudžiami „Airbus“ ir „Boeing“, nerodė noro kurti naujų variklių modifikacijų specialiai naujajam „Bombardier“ lėktuvui. Savo sprendimą jie motyvavo pardavimo rinkos siaurumu. Tačiau Kanados valdžios pastangų ir Pratt & Whitney Canada pozicijos bei kintančios rinkos situacijos dėka ši problema galiausiai buvo išspręsta. Gavusi finansinę paramą iš Kvebeko provincijos, Pratt & Whitney vis dėlto sukūrė naują Pure Power variklių šeimą. Būtent tokius įrenginius Irkut naudos savo MS-21. Tačiau skirtingai nei MS-21 programa, C serijos projektas jau nuėjo daugiau nei pusę kelio. Praėjusių metų viduryje „Bombardier“ pristatė bandomojo lėktuvo SC100 darbinius brėžinius, o galutinis kairiojo fiuzeliažo apvalkalo dizainas buvo parodytas Saint-Laurent gamykloje Monrealyje. Dabar šioje įmonėje kompozitinių plokščių montavimas įdėklo galinėje dalyje jau įsibėgėja.
Naujasis orlaivis į orą turėtų pakilti 2012 m., o pirmieji lainerio pristatymai oro linijoms numatyti 2013 m. Tačiau, nepaisant visų naujųjų įdėklų pranašumų, „Bombardier“ vis dar negali pasigirti dideliu užsakymų portfeliu jiems: kanadiečiai turi tik 90 tvirtų sutarčių dėl SC100 pirkimo ir tiek pat pasirinkimo galimybių. Pagrindiniai šių orlaivių klientai yra „Lufthansa Group“, Airijos lizingo bendrovė LCI ir „American Republic Holdings“. Tačiau „Bombardier“ pagrindines viltis sieja Kinijos rinkoje. Kanados bendrovės prognozėmis, per artimiausius 20 metų ji taps antra pagal dydį komercinės aviacijos rinka. Siekdama šio tikslo, bendrovė nusprendė bendradarbiauti su Kinijos orlaivių gamybos įmonėmis.
Kinija turi savo projektą, skirtą pagrindinio siauro korpuso orlaiviui C919 sukurti. Ir šis projektas yra ne kas kita, kaip ilgalaikis Kinijos planas sunaikinti „Airbus“ ir „Boeing“ duopoliją. Modelio pavadinimas ir jo skaitmeninis kodas kinams turi didelę simbolinę reikšmę. Pirmasis skaičius „9“ gali būti interpretuojamas kaip „ilgas laikas įveikti sunkų kelią“, o „19“ reiškia, kad pirmasis Kinijos tolimųjų reisų lėktuvas galės skraidinti 190 keleivių. Be pagrindinės versijos, Kinijos komercinių orlaivių korporacija (COMAC) pradėjo kurti dar du modelius – 156 ir 168 keleiviams.
Per kelis mėnesius COMAC tikisi baigti generalinį techninis projektas orlaivius ir pasirinkti visų pagrindinių sistemų tiekėjus. Šis procesas aktyviai vyksta pastaruosius pusantrų metų.
COMAC planuoja, kad pirmasis C919 skrydis turėtų įvykti 2014 m., o komercinis lainerio eksploatavimas prasidės 2016 m. Iš viso per 20 metų kinai ketina pagaminti 2500 naujų lėktuvų. Tiesa, COMAC dar neapmokėjo tvirtų užsakymų už C919. Tačiau neabejotina, kad jie pasirodys artimiausiu metu.
Trijų naujų tolimųjų reisų orlaivių gamintojų išplėtimas į rinką iš karto privertė „Airbus“ ir „Boeing“ pradėti visapusišką pasirengimą atakai atremti. „Airbus“ nusprendė pradėti remotorizacijos programą A320 šeimai, kuri, sumontavus naujus variklius, vadinsis NEO. Europos koncernas į šį projektą ketina investuoti apie 1 mlrd. Visus tuos pačius LEAP-X ir PurePower šeimų variklius planuojama montuoti naujuose lėktuvuose. Be to, „Airbus“ atnaujintus lėktuvus ketina aprūpinti naujais sparnų galais, kurie dar labiau sumažins degalų sąnaudas 3–4%. Taigi bendras kuro sutaupymas bus apie 18%. Lėktuvo A320 NEO korpuso konstrukcija yra 95% panaši į šiuo metu eksploatuojamus šios šeimos lėktuvus. Europos koncernui teks stiprinti tik sparną ir pilonus. Remotorizuoti lėktuvai rinkoje pasirodys jau 2016 metais ir kainuos vos 6 milijonais dolerių daugiau nei jų pirmtakai. Iš viso „Airbus“ ketina parduoti apie 4000 A320 NEO. Ir neatmetama galimybė, kad šis planas anksčiau ar vėliau išsipildys. Per pusantro pardavimo mėnesio „Airbus“ jau įsigijo tris pagrindinius klientus. A320 NEO paleidimo klientas buvo „Virgin America“, kuris pasirašė 30 orlaivių pirkimo sutartį. Indijos „IndiGo“ ir Malaizijos „AirAsia“ netrukus pasekė pavyzdžiu su preliminariais susitarimais įsigyti daugiau nei 200 naujų orlaivių. Dėl to EADS (patronuojančios Airbus bendrovės) akcijos tą dieną pakilo 5%. Įmonės vadovybė įsitikinusi, kad esamų A320 modelių likutinė vertė labai nenukentės, tačiau naujai nukaldintiems Europos koncerno konkurentams bus sunku.
„Boeing“ NEO projekto pradžią laikė pavėluotu atsaku į naujos kartos orlaivių šeimą, kuri buvo gaminama daugiau nei dešimtmetį. Tuo pat metu „Boeing“ artimiausiu metu ketina sukurti naują orlaivių šeimą, kuri pakeis esamas „Boeing 737 NG“ versijas. Bendrovė supranta „Airbus“ lūkesčius iš naujojo NEO modelio išleidimo, tačiau nemato tokių lainerių poreikio, bendrovės strategija, atsižvelgiant į klientų lūkesčius, yra skirta naujo orlaivio projektavimui.
Brazilijos „Embraer“ taip pat svarsto galimybę sukurti naują pagrindinės linijos lėktuvą, talpinantį 110–130 keleivių. Bendrovė laukia, kol „Boeing“ priims galutinį sprendimą dėl naujojo lėktuvo išleidimo, ir net tada svarstys, ar nereikėtų imtis konkuruojančio projekto.
***
Šiuolaikinė aviacijos pramonė – tai pasaulinis tūkstančių specializuotų įvairių komponentų ir gamybos paslaugų tiekėjų tinklas, esantis visame pasaulyje, įskaitant. ir Rusijoje.
Dabartinei aviacijos pramonės rinkos būklei būdingas stabilizavimosi etapas. Jai būdinga susiformavusi brandi atitinkamos pramonės produktų rinka. Tai reiškia, kad aviacijos pramonės rinka yra suskaidyta:
- vidutinio ir ilgo nuotolio plataus korpuso orlaiviai;
- vidutinio ir ilgo nuotolio siauro korpuso orlaiviai;
- regioniniai lėktuvai;
- vietiniai lėktuvai.
Svarbus civilinių lėktuvų rinkos būklės bruožas šiandien yra nuolat didėjantis inovacijų vaidmuo siekiant sėkmės: pasikeitus situacijai išorinėje aplinkoje, reikia peržiūrėti inovacijų vaidmenį ir vietą įmonių veikloje. XX amžiaus pasaulio rinkos vystymosi tendencijų analizė atskleidė pagrindinį bruožą: rinkos plėtra yra nuolatinis nepastovumo, nestabilumo ir nenuspėjamumo didėjimas.
Pasaulyje pirmaujančių civilinių orlaivių gamintojų plėtros strategijų pagrindas yra nuolatinis technologinis jų gaminių tobulinimas ir siūlomų orlaivių modelių eksploatacinių sąnaudų, įskaitant degalų sąnaudas ir remonto bei priežiūros kaštus, mažinimas, taip pat giluminių ir ilgalaikius santykius su aviakompanijomis, teikiant joms visapusišką pagalbą vykdant veiklą, modernizuojant ir atnaujinant orlaivių parką. Šiuo metu „Boeing“ ir „Airbus“, taip pat „Embraer“ ir „Bombardier“ gaminamų produktų asortimentas yra iš esmės panašus, lyginant pagal tokias charakteristikas kaip orlaivio dydis, diapazonas ir kaina.
Amerikiečių koncernas „Boeing“ padidino naujų keleivinių orlaivių rinkos augimo prognozes. Ketvirtadienį Londone bendrovė paskelbė savo metinę civilinės aviacijos rinkos apžvalgą (Current Market Outlook), kurioje bendras reikalingų naujų orlaivių kaina yra 5,2 trilijonai USD. Koncernas prognozuoja, kad per ateinančius 20 metų paklaus 36 770 naujų orlaivių. Ankstesnė prognozė buvo apie 35 000 orlaivių, kurių vertė 4,8 trilijono dolerių.
„Tai stipri ir stabili rinka“, – sakė „Boeing Commercial Airplanes“ rinkodaros viceprezidentas. „Pristačius naujus, ekonomiškesnius orlaivius, kelionių lėktuvu augimą skatina klientai, kurie nori turėti galimybę bet kuriuo metu skristi ten, kur nori.
Šiais metais paklausą didina siauro korpuso orlaivių rinka, kuri, kaip prognozuojama, bus greičiausiai augantis ir dinamiškiausias segmentas dėl nuolatinio įėjimo į pigių skrydžių rinką. Šiam segmentui reikės 25 680 naujų orlaivių, kurių vertė 2,56 trilijono USD, arba 70% prognozuojamos paklausos.
„Atsižvelgiant į stulbinančias užsakymų ir pristatymų prognozes, 160 keleivių lėktuvai yra siauro korpuso rinkos pagrindas“, – sakė Tinsethas. – Ši rinka, žinoma, yra linkusi į šį matmenį, o tai leidžia derinti veiklos efektyvumą su maršrutų tinklo lankstumu. Naujos kartos 737-800 ir naujieji 737 MAX 8 orlaiviai siūlo mūsų klientams didžiausią pajamų potencialą šioje kategorijoje.
Pagrindinis „Boeing“ konkurentas – Europos oro linijų bendrovė „Airbus“ – taip pat lažinasi siauro korpuso rinkoje. Flagmano A321 pardavimas siauro korpuso orlaivių segmente išaugo 20% ir dabar sudaro apie pusę visos grupės siauro korpuso orlaivių apimties.
Didės ir kitų tipų orlaivių paklausa. Regioninių lainerių segmento pardavimų prognozė išaugo 25% iki 100 milijardų dolerių arba 2490 vienetų. 2013 metais bendrovė prognozavo, kad regioninių lainerių pristatymo apimtis sieks 80 mlrd. USD arba 2020 vienetų.
Pardavimas taip pat didės mažų plačiakūnių ir vidutinio plataus korpuso orlaivių segmentuose. Tuo pat metu užsakymų skaičius mažų plataus korpuso lėktuvų segmente, nepaisant rinkos apimties augimo, sumažės nuo 4530 iki 4520 vnt.
„Boeing“ analitikai prognozuoja, kad, skirtingai nei mažų ir vidutinių plataus korpuso orlaivių segmente, didelių plataus korpuso lėktuvų, kuriuose yra daugiau nei 400 sėdimų vietų, rinka susitrauks. Koncernas tikisi, kad pardavimai sumažės nuo 280 milijardų iki 240 milijardų dolerių, o bendras parduotų orlaivių skaičius sumažės nuo 760 iki 620 vienetų. „Boeing“ skaičiavimais, vidutinio plataus korpuso lėktuvo talpa dviem koridoriams per ateinančius 20 metų padidės 20 sėdimų vietų, siauro korpuso – 10. Lėktuvai ilgės, praėjimai – siauresni, atstumas tarp sėdynių mažės. .
Per ateinančius du dešimtmečius naujų orlaivių rinka palaipsniui taps geografiškai subalansuota. Tuo pat metu Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas taps pagrindiniu rinkos augimo varikliu.
Per ateinančius 20 metų Azijos ir Ramiojo vandenyno rinka, įskaitant Kiniją, pirmuos pagal bendrą regionui tiekiamų orlaivių skaičių. „Boeing“ analitikų teigimu, 2033 metais bendras Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių orlaivių parkas išaugs nuo dabartinių 5470 iki 15220 lėktuvų. Pastebimai augs ir NVS rinka. Per ateinančius 20 metų NVS šalyse eksploatuojamų orlaivių skaičius išaugs nuo 1180 iki 1820 vienetų.
Artimiausiu metu amerikiečių oro linijų bendrovė planuoja pristatyti naujos kartos vidutinio plataus korpuso „Boeing-787-9“, kuris yra 7 m ilgesnis už dabartinį aukščiausiojo modelio „Dreamliner 787-8“ ir talpins 40 keleivių daugiau. Lėktuvas pirmą kartą plačiajai visuomenei turėtų būti pristatytas kitos savaitės pradžioje Farnborough oro parodoje. Pagrindinis „Boeing“ konkurentas „Airbus“ taip pat pristatys naują tolimųjų reisų lėktuvą A350, kurio pristatymas numatytas 2014 m. pabaigoje.
Aviacijos pramonė kaip pramonė susiformavo XX amžiaus pradžioje. Iki 1910–1912 m. daugelyje šalių buvo keletas įmonių, užsiimančių orlaivių gamyba. Susidomėjimas pramone kilo pasaulinių karų, ypač Antrojo pasaulinio karo, metu, kai oro viršenybė tapo vienu iš lemiamų veiksnių konkrečiame mūšyje. Po 1945 metų pramonė toliau sparčiai augo, šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio skiriant civilinei aviacijai. Iki devintojo dešimtmečio pabaigos aviacijos pramonė priartėjo prie šiuolaikinio modelio ir praktiškai nepakeitė savo išvaizdos. Šiuo metu šiame sektoriuje susiformavo kelios pirmaujančios aviacijos pramonės šalys, užimančios savo pozicijas.
Šiuolaikiniai lyderiai – kokios jų savybės
Šiuo metu pasaulyje aviacijos pramonės lyderė priklauso kelioms valstybėms, įskaitant: JAV, Rusiją, ES ir Braziliją. Šios šalys turi didžiausias skaičiusšioje pramonėje veikiančių gamyklų ir gamyklų. Kai kurios valstybės įmonės gali sau leisti gaminti atskiras dalis, tačiau galiausiai visos jos pereina į didesnes įmones, kurios sudaro nacionalinės orlaivių pramonės pagrindą.
Pirmaujančių aviacijos pramonės šalių kompanijų ypatumai yra tai, kad jos visos bendradarbiauja su valstybe. Jei kalbame apie civilinę aviaciją, tai tai yra pagrindinių vežėjų aptarnavimas, nacionaliniai skrydžiai, o jei kalbame apie karinę aviaciją, tai ginkluotųjų pajėgų poreikių tenkinimas.
Pirmaujančios įmonės civilinės aviacijos pramonėje
Civilinių orlaivių pramonė yra pati brangiausia grupė, kuriai priklauso tik didelės įmonės, turinčios siaurą nacionalinio ar tarptautinio lygio specializaciją.
Šiandien civilinių orlaivių pramonėje pirmauja dvi didelės korporacijos:
- Boeing (amerikiečių kompanija);
- Airbus (Jungtinė ES korporacija);
- Jungtinė Rusijos aviacijos korporacija.
Kitose šalyse panašaus masto įmonių nėra. Pagrindinis šių įmonių bruožas – gamybos išsklaidymo po visą šalį arba kelias šalis (ES). Šis metodas leidžia paaštrinti gamybą vienoje gamykloje, kad būtų pagaminta viena dalis, pritraukti gamyklas prie išteklių ir taip sumažinti gamybos sąnaudas. Be to, šios įmonės galėjo atsirasti tik gigantų susijungimo dėka. Taigi, pavyzdžiui, UAC sudaro kelios didelės įmonės „Su“, „Mig“, „Il“, „Tu“, „Yak“, orientuotos į bendrą gamybą.
Kitos didžiausios aviacijos kompanijos pasaulyje yra: Lockheed Martin, Northrop Grumman, United Technologies, Textron (JAV).
Tikėtina, kad Kinija artimiausiu metu taps viena pirmaujančių orlaivių gamintojų, tačiau šiandien jos gamyba dar negali konkuruoti su pasaulio gigantais.
Karinė aviacija
Kariniame sektoriuje aviacijos pramonės lyderiai atrodo kitaip. Į šią kategoriją patenka šie prekių ženklai:
- Su (pagaminta Rusijoje);
- Mig (Rusija);
- Panavia Tornado (Vokietija);
- „Eurofighter Typhoon“ (gaminta Europos Sąjungos);
- „Boeing“ (kombinuota JAV gamyba).
Šiame sektoriuje gana sunku nustatyti lyderystę tarp prekių ženklų, nes tokią įrangą gaminančios įmonės nenoriai reklamuoja savo pardavimus. Tačiau galime drąsiai teigti, kad šiame sektoriuje pirmųjų trejetukas išlieka nepakitęs: JAV, Europos Sąjunga ir Rusija. Įdomūs šios pramonės pokyčiai taip pat priklauso Izraeliui, Kanadai, Kinijai ir kai kurioms kitoms šalims, tačiau jie gaminami daug kuklesniais kiekiais.
